شناخت گاوها در بورس

از کسب دانش بورس غافل نشوید؛ زیرا با افزایش اطلاعات و تجربیات خود درزمینه بورس می‌توانید سرمایه خود را افزایش دهید و در این بازار پیشرفت کرده و دوام آورید.

معنای نماد ۴ حیوان گاو،خرس،خوک وگوسفند در بازار سهام

نماد ۴ حیوان گاو،خرس،خوک وگوسفند در بازار سهام معنای گاو خرس خوک گوسفند در بازارهای مالی نام وال استریت برگرفته از نام دیواری است که در بالای منهتن کشیده شده بود تا زیستگاه احشام را از محل زندگی مردم جدا کند و از ورود حیوانات به داخل شهر جلوگیری کند. به یاد بود آن دوران […]

نماد ۴ حیوان گاو،خرس،خوک وگوسفند در بازار سهام

معنای گاو خرس خوک گوسفند در بازارهای مالی

نام وال استریت برگرفته از نام دیواری است که در بالای منهتن کشیده شده بود تا زیستگاه احشام را از محل زندگی مردم جدا کند و از ورود حیوانات به داخل شهر جلوگیری کند.

به یاد بود آن دوران در وال استریت از چهار حیوان به عنوان نماد نام برده می شود . گاو – خرس – خوک و گوسفند. معامله گران می گویند گاوها و خرس ها پول در می آورند اما خوک ها و گوسفندها قربانی می شوند.
یک گاو با شاخ هایش می جنگد و به وسیله آن حریف را به سمت بالا پرتاب می کند. گاوها خریداران هستند کسانی که روندهای صعودی را تشخیص می دهند و از افزایش قیمت پول در می آورند.
اما یک خرس با پنجه هایش حریف را به زمین می کوبد خرس ها فروشندگانی هستند که با فروش در روندهای نزولی از ریزش قیمت به سود می رسند.
خوک ها نماد طمع کارانند زمانی که برای برآوردن حس طمع خود دست به معامله می زنند خود را قربانی می کنند. بعضی از خوک ها اقدام به معاملاتی با حجم بسیار بالا نسبت به میزان سرمایه شان می کنند که با یک نوسان کوچک بر خلاف جهت معامله شان نابود می شوند و خوک های دیگر به امید سودهای بیشتر و بزرگ تر آن قدر در معامله ای که به سود نشسته است می مانند تا جهت بازار عوض می شود و همان سود را نیز از دست می دهند.
گوسفندها بسیار منفعل و ترسو عمل می کنند و منتظر می مانند تا از روند حاکم و اساتید اعظم شناخت گاوها در بورس و نظرات دیگران پیروی کنند. آن ها شاخ گاو بر سر خود می گذارند و گاهی نیز لباس خرس می پوشند و سعی می کنند که مثل آنها رفتار کنند. گوسفندها را می توان از روی بع بع کردن های سوزناکشان زمانی که بازار دچار تغییر و نوسان می شود شناخت.
زمانی که بازار باز می شود گاوها می خرند – خرس ها می فروشند – خوک ها و گوسفندها زیر دست و پا له می شوند و معامله گرانی که هنوز تصمیم نگرفته اند خارج از گود به نظاره می نشینند.

سه گام اصلی برای سرمایه گذاری در بازار بورس

برخی از افراد فکر می‌کنند شناخت گاوها در بورس وارد شدن به دنیای بورس علاوه بر داشتن روحیه ریسک پذیر، نیاز به یادگیری اطلاعات بسیار پیچیده و اقدامات خیلی خاص دارد. شما در بورس می‌توانید افراد از قشرهای مختلف را مشاهده کنید. بورس نیز مانند مشاغل دیگر یک فن و مهارت است که برای وارد شدن و خبره شدن در آن نیاز به آموختن و کسب تجربه دارید. شما در هر حرفه‌ای برای موفق شدن نیاز به مطالعه و برداشتن گام‌هایی درست و فکر شده دارید. بورس زمینه‌ای برای سرمایه گذاری است و امکان دارد از آن کسب سود کنید و یا ممکن است آنچه که داشته‌اید را ببازید و از دست بدهید. ما در این مقاله سه گام اصلی برای ورود به دنیای بورس را به شما آموزش می‌دهیم و امید داریم که با مطالعه این مقاله و مراجعه به PDF آموزش بورس و آموزش تصویری بورس شروع به یادگیری الفبای بورس کرده و با عملکرد مناسب، موفقیت خود در این زمینه را تضمین کنید.

آنچه برای سرمایه گذاری در بورس به آن احتیاج دارید عبارتند از:

1. گام اول: دریافت کد معاملاتی (کد بورسی)
2. گام دوم: یادگیری مفاهیم اولیه و الفبای بورس
3. گام سوم: یادگیری روش‌های تحلیل سهام و اصول سرمایه گذاری در بورس
4. کلام آخر، چند توصیه

گام اول: دریافت کد معاملاتی (کد بورسی)

اولین شناخت گاوها در بورس و راحت‌ترین گام برای شروع سرمایه گذاری در بورس، دریافت کد معاملاتی است. کد معاملاتی همچون شماره ملی، شماره دانشجویی و… نشان دهنده هویت شماست؛ البته هویت شما در بورس. این کد توسط کارگزار رسمی که در واقع واسط بین شما و بازار بورس است صادر می‌شود. برای دریافت این کد به یکی از کارگزاری‌های شهر خود مراجعه کنید؛ اگر در شهرتان کارگزاری وجود ندارد می‌توانید از طریق سایت کارگزار به‌صورت غیر حضوری درخواست خود را ثبت کنید. پس از ثبت نام اینترنتی پرینت قرارداد را گرفته و اطلاعات آن را تکمیل کنید و به همراه مدارکی که خواسته شده از طریق پست به آدرس شناخت گاوها در بورس کارگزار ارسال کنید.
معمولاً پس از گذشت ده روز کد معاملاتی شما صادر شده و می‌توانید شروع به انجام معامله کنید. برای شروع کار خود پیشنهاد می‌کنیم تا کسب تجربه بیشتر، معاملاتی با حجم کم را انجام دهید.

معاملات سهام شما از طریق کارگزار انجام می‌شود ولی برای خرید و فروش سهام نیازی نیست که هر بار به تالار بورس یا کارگزاری مراجعه کنید.

روش‌های مختلفی برای معامله و خرید و فروش سهام وجود دارند ازجمله:

• مراجعه حضوری به کارگزاری
• سفارش تلفنی به کارگزاری
• سفارش اینترنتی به کارگزاری
• خرید و فروش سهام توسط خود فرد، از طریق سامانه معاملات آنلاین

بهترین و در دسترس ترین روش، معامله آنلاین است. شما با هر میزان از سواد اینترنتی می‌توانید به راحتی و به صورت لحظه‌ای و آنی به خرید و فروش سهام بپردازید. با استفاده از این روش سرعت عمل شما در انجام معاملات بیشتر می‌شود، اختلافات بین کارگزار و شما به حداقل می‌رسد، امنیت بالایی دارد، امکان نقل و انتقال الکترونیکی پول وجود دارد و شما برای سرمایه گذاری هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی ندارید.
معاملات بورس از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ انجام می‌پذیرد. بورس در روزهای تعطیل رسمی، تعطیل است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی دریافت کد معاملاتی و انجام معاملات به سایت کارگزاری‌ها و یا PDF آموزش بورس، آموزش تصویری بورس، دانلود الفبای بورس و… مراجعه کنید. شما با دانلود کتاب آموزش بورس می‌توانید از اطلاعات زیاد و آموزش رایگان بورس بهره مند شوید.

از کسب دانش بورس غافل نشوید؛ زیرا با افزایش اطلاعات و تجربیات خود درزمینه بورس می‌توانید سرمایه خود را افزایش دهید و در این بازار پیشرفت کرده و دوام آورید.

گام دوم: یادگیری مفاهیم اولیه و الفبای بورس

شما برای ورود به هر حرفه‌ای نیاز دارید که اطلاعاتی در مورد مواد، شیوه کار، اصطلاحات و مفاهیم اولیه آن به دست آورید. بدون شناخت این موارد نمی‌توانید به موفقیت در آن حرفه خوش‌بین باشید. شاید برایتان جالب باشد که در بورس از دو حیوان به‌عنوان نماد معامله گران حرفه‌ای نام‌برده می‌شود، گاوها و خرس‌ها. گاوها با شاخ‌هایشان می‌جنگند و حریفشان را به بالا پرتاب می‌کنند. گاوها نماد خریداران هستند که روندهای صعودی را تشخیص می‌دهند و از افزایش قیمت پول سردرمی‌آورند؛ اما خرس‌ها با پنجه‌هایشان حریف را به زمین می‌کوبند و درواقع فروشندگانی هستند که در روند نزولی از کاهش قیمت سود می‌برند. گاوها سرمایه‌گذارانی هستند که معتقدند قیمت سهام با رشد مواجه می‌شود (مثبت نگر) ولی خرس‌ها اعتقاد دارند که ممکن است قیمت سهام با افت روبه‌رو شود (منفی نگر). در بازار بورس تحت شرایطی ممکن است یک گاو به خرس یا بالعکس تبدیل شود. در ادامه به برخی از مهم‌ترین مفاهیم اصلی بورس اشاره خواهیم داشت.

• سرمایه‌گذاری: پرداخت پول یا ارزشی که می‌توانیم در آینده از قبال آن به سود دست پیدا کنیم.
• دارایی واقعی (مشهود) و دارایی مالی (نامشهود): با ذکر مثال، خودرو یک دارایی واقعی است اما سهام کارخانه خودروسازی یک دارایی مالی است. سیمان، دارایی واقعی و سهام کارخانه سیمان، دارایی مالی است.
• بورس اوراق بهادار: بورس، بازاری قانونی و سودآور است که در آن انواع دارایی مالی خریدوفروش می‌شود (سهام شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ همچون، مخابرات، بانک، خودروسازی و…) افراد به نسبت سهامی که از یک شرکت یا کارخانه خریداری می‌کنند در منافع آن شریک می‌شوند. در بورس علاوه بر خریدوفروش سهام شرکت‌ها انواع اوراق بهادار دیگر همچون سهام مشارکت نیز معامله می‌شود. برای مطالعه بیشتر مقاله ” اوراق بهادار چیست ” را مطالعه نمایید.
• اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا سندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد اوراق بهادار محسوب می‌شود.
• سهام: هر شرکت سهامی به قسمت‌های مساوی تقسیم می‌شود که به هر یک از آن‌ها یک سهم گفته می‌شود. زمانی که شما یک سهم از شرکت را خریداری می‌کنید در فعالیت‌ها، سود و زیان آن شریک می‌شوید.
• ورقه سهم: سندی است قابل معامله که نماینده تعداد سهامی است که صاحب‌سهم در شرکت دارد و دارای اطلاعاتی از قبیل نام شرکت، شماره ثبت، نام و مشخصات دارنده سهام و مبلغ اسمی است.
• سهام عادی: دارنده سهام عادی صاحب شناخت گاوها در بورس بخشی از مالکیت شرکت است و به میزان سهام در فعالیت، سود و زیان شرکت سهیم است. توجه داشته باشید که سهام همه شرکت‌های بورسی سهام عادی است.
• سهام ممتاز: نوعی سهام است که برخی ویژگی‌های اوراق قرضه و سهام عادی را دارد. سود سهام ممتاز پیش از سود سهام عادی پرداخت می‌شود. در صورت انحلال شرکت، صاحبان سهام ممتاز در مقایسه با دارندگان سهام عادی در توزیع دارایی‌های شرکت حق تقدم دارند و درصورتی‌که پرداخت سهمشان به تعویق بیافتد دارای حق رأی نیز می‌باشند. سود این سهام به‌صورت ثابت پرداخت می‌شود و درصورتی‌که شرکت قادر به پرداخت سود نباشد، به‌صورت انباشته در شناخت گاوها در بورس سال‌های بعد پرداخت می‌شود.
• سهام داغ یا فعال: سهامی است که هرروز خریدوفروش می‌شود. بیشتر سهام شرکت‌های معتبر از نوع سهام فعال است.
• سهام راکد یا غیرفعال: سهامی است که در بورس به‌ندرت دادوستد می‌شود.
• سهام شکننده یا پر نوسان: سهامی است که نوسان‌های شدید و ناگهانی قیمت دارد.
• سهام جایزه: درصورتی‌که شرکت از ذخایر آزاد فراوانی برخوردار باشد بخشی از آن را از طریق انتشار سهام جایزه در وجه سهامداران کنونی خود و به نسبت سهامی که دارند، تبدیل به سرمایه می‌کند.
• حباب قیمت سهام: هدف به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن زیان در سرمایه‌گذاری است. در برخی مواقع اتفاقاتی در بورس می‌افتد که مبتنی بر مبانی اساسی حاکم بر بازار سهام نیست. در این‌گونه موارد قیمت سهام بدون هیچ‌گونه توجیه منطقی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود که به آن حباب قیمت گفته می‌شود.
• عرضه اولیه سهام: نخستین عرضه عمومی سهام یک شرکت در بازار بورس و فرابورس باهدف تأمین منابع مالی، افزایش عمق بازار بورس، پاسخگویی به تقاضای بازارو… عرضه اولیه سهام می‌گویند.
• آگهی پذیره نویسی: سند رسمی اعلان فروش اوراق بهادار (سهام عادی، سهام ممتاز یا اوراق قرضه) است که اطلاعات جامعی در مورد شرکت‌ها و اوراق انتشاریافته در آن وجود دارد. معیارهایی هستند که با بررسی و تحلیل آن‌ها می‌توان وضعیت گذشته، حال و آینده بورس از جنبه‌های مختلف را بررسی و پیش‌بینی کرد. تغییرات شاخص کل، بیانگر میانگین بازدهی سرمایه‌گذاران در بورس است.
• تفاوت سازمان بورس و شرکت بورس: سازمان بورس کلیه فعالیت‌های بازار سرمایه را تحت نظارت دارد اما شرکت بورس به فعالیت‌های اجرایی درزمینهٔ خریدوفروش سهام می‌پردازد.
• بازار فرا بورس: این بازار همچون دو بازار بورس اوراق بهادار و بورس کالا با مجوز شورای عالی بورس ایجادشده است و برای سرمایه‌گذاران فرقی با بازار بورس ندارد و با دریافت یک کد معاملاتی می‌توان در هردوی این بازارها فعالیت کرد. ورود شرکت‌ها به این بازار راحت‌تر است.
• اصطلاح نقد شوندگی: به معنی وجود خریدار و فروشنده به تعداد کافیست به شکلی که بازار دادوستد آن سهام در جریان باشد. وقتی می‌گویند نقد شوندگی این سهم پایین است یعنی معاملات کمی در آن انجام می‌شود.
• خرید پله‌ای سهام: به معنی خرید مرحله‌ای سهام است؛ یعنی اگر احساس کنیم سهامی پتانسیل رشد دارد ولی از رشد کوتاه‌مدت آن مطمئن نیستیم هرروز بخشی از آن سهام را خریداری می‌کنیم که اگر با نزول مواجه شد از خرید بخش‌های بعدی سهام جلوگیری کنیم.

مفاهیمی که در گام دوم به شما معرفی کردیم، قطره‌ای است از دریای بزرگ بورس. شما می‌توانید از طریق دانلود کتاب آموزش بورس، آموزش تصویری بورس، دانلود الفبای بورس و آموزش تصویری بورس، با مفاهیم و اصطلاحات بیشتری که نیاز دارید آشنا شوید.

گام سوم: یادگیری روش‌های تحلیل سهام و اصول سرمایه‌گذاری در بورس

اگر قصد فعالیت و سرمایه‌گذاری در بورس را دارید ممکن است این سؤال پیش آید که از کجا متوجه بشویم چه زمانی به خریدوفروش سهام بپردازیم؟ چه مقدار سرمایه وارد بازار کنیم؟ چگونه سرمایه خود را مدیریت کنیم؟ باید گفت که؛ برای تشخیص زمان معامله باید سهم موردنظرتان را تحلیل و بررسی کنید و اصول مدیریت سرمایه را بیاموزید و بدانید که روی هر سهم چقدر امکان ریسک دارید و چه میزان از سرمایه خود را می‌توانید به بازار تزریق کنید. آنچه برای موفقیت شما بسیار مهم است. آموزش و استفاده درست از تحلیل‌هایی است که در بازار بورس کاربرد دارد. در بورس با دو نوع تحلیل پرطرفدار مواجه می‌شوید که اکثر سرمایه‌گذاران از آن بهره می‌برند:

• تحلیل بنیادی: مطالعه علمی عوامل اصلی در تعیین ارزش سهم است. تحلیلگر به مطالعه میزان فروش، دارایی، تعهدات، درآمد و… به برآورد ارزش ذاتی شرکت می‌پردازد. وی با مقایسه ارزش ذاتی باقیمت فعلی تشخیص می‌دهد که این سهم بیشتر از ارزش ذاتیست یا خیر. طبیعی است که اگر بیشتر باشد برای خرید مناسب نیست. تحلیل بنیادی بیشتر برای اهداف بلندمدت مؤثر است.
• تحلیل تکنیکال: روشی برای پیش‌بینی نوسان‌های قیمت یک سهم بر اساس نمودار، آمار، جداول قیمت است. تحلیلگر تکنیکال کاری به قوت و ضعف شرکت‌ها ندارد و بر رفتار سرمایه‌گذاران و قیمت سهم در گذشته و آینده تمرکز می‌کند. در مقاله دیگری در مورد تحلیل تکنیکال به‌طور کامل صحبت کرده‌ایم. جهت دریافت اطلاعات بیشتر آن را مطالعه کنید. چنین مقالاتی فرصت مناسبی جهت آموزش رایگان بورس به شما می‌دهد.

هرکدام از این دو نوع تحلیل مزایا و معایب خود را دارند اما به دلیل اینکه تحلیل بنیادی نیازمند اطلاعات بیشتری است، اکثر معامله گران ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند. برای شناخت بیشتر این دو تحلیل به منابع موثق و PDF آموزش بورس و آموزش تصویری بورس و… مراجعه کنید.

کلام آخر، چند توصیه

• در سهام‌های متنوع سرمایه‌گذاری کنید تا ریسک کمتری شامل حالتان شود.
• با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید، قرار نیست نتیجه زودهنگام ببینید.
• تا جایی که امکان دارد به‌جای خرید مستقیم سهام از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنید؛ زیرا این صندوق‌ها توسط افراد باتجربه و آگاه به بورس اداره می‌شود.
• برای شروع کار سرمایه‌های اصلی خود را وارد بازار نکنید. از سرمایه‌های مازاد استفاده کنید. برای تأمین سرمایه هرگز به فکر فروش منزل و لوازم ضروری خود نباشید.
• بازار بورس همیشه با افت‌وخیز همراه است. برای خرید یا فروش سهام از رفتارهای هیجانی و دور از منطق اجتناب کنید.
• از مشورت با افراد متخصص بخصوص کارگزاران غافل نشوید.
• علاوه بر اینکه در بورس احتمال ضرر وجود دارد این احتمال هم هست که برای مدتی سهام غیرقابل معامله گردد و سرمایه شما برای مدتی بلوکه شود.

درباره مهرناز سلطانی

نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران ،مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته ،بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه ،تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار ،نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس کارشناس رادیو اقتصاد سیما سخنران در سمینارها و همایش های مالی نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

راهنمای تنظیم استراتژی ورود به بازار بر مبنای ویژگی های شخصیتی ما

وقتی ریسکی بیش از حد توانمان می­ کنیم، معمولاً شب خوابمان نمی برد یا کابوس می ­بینیم (مثل کابوس حمله خرس به عنوان نماد نزولی بازار). برای جلوگیری از این موارد نیاز به تحلیل و شناخت شخصیت خودمان داریم.

این مقاله راهنمای تنظیم استراتژی ورود به بازار بر مبنای ویژگی های شخصیتی ما از جمله سطح ریسک­ پذیریمان است. یک روش ساده برای فهمیدن اینکه ریسکی که کرده­ ایم مناسب وجود و روحیات ما هست یا نه این است که ببینیم با سرمایه گذاری انجام شده، شب­ها خوابمان می­برد یا نه.

حدی از استرس برای همه فعالان بازار سرمایه طبیعی است و ممکن است یکی دو شب یا حتی چند شب باعث دیر خوابیدن ما شود، اما اگر شبها خواب­مان نمی­ برد و یا حتی خواب بازار خرسی را می­ بینیم، لازم است در یک ­سری روش­ ها و چیزها تجدید نظر کنیم. اما این روش ها چه چیزهایی هستند؟

سواری گرفتن از گاو و جا خالی دادن به پنجه های خرس

بورس بازار گاوها[۱] (روندهای مثبت و صعودی) و خرس ها[۲] (روندهای منفی و نزولی) است. این دو نماد در تمام بورس‌های دنیا استفاده می شود. تا آنجا که در مقابل یا داخل معروف‌ترین ساختمان‌های بورسی در دنیا مجسمه یا نمادی از این دو حیوان قرار داده شده است[۳]. حتی بعضی از کارگزاری‌ها و نهادهای مرتبط با بازار سرمایه در ایران و دیگر کشورها، از نماد این دو حیوان (و البته بیشتر گاو) در نشان و علامت تجاری خود استفاده می‌کنند؛ اما اینکه می‌گوییم بورس، بازی خرس‌ها و گاوهاست؛ یعنی چی؟

• گاومظهر سود است و “بازار گاوی”[۴] به معنی بازار رو به رشد است.
  بازار گاوی یعنی قیمت سهام روندی صعودی، مثبت و سبز دارد. یک گاو با شاخ‌هایش می‌جنگد و به وسیله آن حریف را به سمت بالا پرتاب می‌کند (روند صعودی و رو به بالا).
• خرس مظهر زیان استو ”
  بازار خرسی”[۵] به بازاری می‌گویند که قیمت سهام روندی نزولی، منفی و قرمز دارد. خرس با پنجه‌هایش مبارزه کرده و آن‌ها را از بالا به پایین می­ کشد. (روند نزولی و رو به پایین).

می‌گویند یکی از دلایل نامگذاری بورس به این نمادها را مبارزاتی می­ دانند که در مکزیک و آمریکای جنوبی بین این دو حیوان راه می ­انداختند؛ دلیل اصلی انتخاب این دو حیوان به‌عنوان نماد بورس، به خاطر نوع مبارزه آن‌ها در آن زمان است؛ گاو موقع حمله با شاخ به طرف بالا پرتاب می‌کند و خرس با پنجه به پایین می‌خراشد.

پیش ­بینی برنده مبارزه گاو و خرس در دنیای واقعی خیلی سخت بود؛ گاهی خرس برنده می­ شد و گاهی گاو. در بورس هم همینطور است، بازار همیشه افت و خیز و نوسان دارد و حتی حرف ه­ای هم در این بازار بعضی اوقات زیان می­ کنند. با این حال برخلاف مبارزات واقعی این دو حیوان، خیلی وقت­ ها غلبه روند خرسی یا گاوی در بازار قابل پیش ­بینی است. این مقاله برای همین پیش ­بینی ­ها و سواری گرفتن از روندهای گاوی بازار و حتی بهره بردن از پنجه­ های خرس است.

سرمایه گذاری بازی ‌این دوتاست. بازی­ای پر از هیجان با بالا و پایین و نوسانات بسیار. این سلسله مقالات راهنمای ورود به این بازی است. بازی ای که هنر حرفه ای ها کم کم آماده سواری گرفتن از گاو و جا خالی دادن به پنجه ­های خرس است. حتی خیلی حرفه ای از بالار فتن چنجه خرس هنگام برگشت از حمله، هم سود می سازند.

جمع ­بندی: خواب آرام با ریسک متناسب با شخصیت(تعییناسنراتژی سرمابه گذاری بر مبنای ویژگی های شخصینی ما)

بورس هم روش ­های ریسکی (مثل خرید و فروش مستقل سهام) دارد و هم روش ­های کم ریسک ­تر (مثل خرید و فروش واحدهای صندوق ­های سرمایه ­گذاری یا واگذاری پول به سبدگردان­ها). هرچه حرفه­ ای­ تر شده باشم و بیشتر تمرین کرده باشم[۶] ، می ­توانم سود بیشتری از بورس بگیرم. اگر بتوانیم تجربه و مهارت خود را با تمریناتی که در فصل­ های دیگر این کتاب به آنها اشاره شده بالا ببریم و استراتژی سرمایه ­گذاری خود را متناسب با میزان ریسک­ پذیری شخصت­یمان انتخاب کنیم، می ­توانیم شب­ها راحت بخوابیم.

برای موفقیت در بورس حواس­مان به همه چیز جمع می ­شود؛ مثلاً وضعیت کلی اقتصاد، صنایع و شرکت­ های مختلف. با ابزارهای مختلف تحلیل آشنایی داشته باشیم و روندهای رشد و افت قیمت­ ها را تشخیص دهیم تا بتوانیم به موقع سهام مورد نظر را پیدا کرده و به موقع هم آن را بفروشیم، این کار یا از طریق آموزش کاربردی بدست می­ آید و یا به صورت تجربی که روش تجربی معمولاً پیشنهاد نمی ­شود، چرا که باید وقت و هزینه زیادی را برای این نوع یادگیری صرف کنیم. با این حال اینها تمام ماجرا نیست و اشتباهات و ناشی کاری ­هایی وجود دارد که خیلی از تازه­ واردها دچارش می­ شوند. در فصل بعد آنها را هم با هم مرور می­ کنیم.

[۳] در معروف‌ترین بورس جهان یعنی بورس وال‌استریت واقع در خیابان وال‌استریت در نیویورک، چند متر مانده به در ورودی معروف این بورس، مجسمه یک گاو تنومند قرار گرفته است که محل جذب توریستها و عکس‌های یادگاری است.

🔰از چهار حیوان در بازار به عنوان نماد نام برده می شود

معامله گران می گویند گاوها و خرس ها پول در می آورند اما خوک ها و گوسفندها قربانی می شوند.

یک گاو با شاخ هایش می جنگد و به وسیله آن حریف را به سمت بالا پرتاب می کند.

گاوها خریداران هستند کسانی که روندهای صعودی را تشخیص می دهند و از افزایش قیمت پول در می آورند.

اما یک خرس با پنجه هایش حریف را به زمین می کوبد خرس ها فروشندگانی هستند که با فروش در روندهای نزولی از ریزش قیمت به سود می رسند.

خوک ها نماد طمع کارانند زمانی که برای برآوردن حس طمع خود دست به معامله می زنند خود را قربانی می کنند.

بعضی از خوک ها اقدام به معاملاتی با حجم بسیار بالا نسبت به میزان سرمایه شان می کنند که با یک نوسان کوچک بر خلاف جهت معامله شان نابود می شوند و خوک های دیگر به امید سودهای بیشتر و بزرگ تر آن قدر در معامله ای که به سود نشسته است می مانند تا جهت بازار عوض می شود و همان سود را نیز از دست می دهند.

گوسفندها بسیار منفعل و ترسو عمل می کنند و منتظر می مانند تا از روند حاکم و اساتید اعظم ونظرات دیگران پیروی کنند. آن ها شاخ گاو بر سر خود می گذارند و گاهی نیز لباس خرس می پوشند و سعی می کنند که مثل آنها رفتار کنند.

گوسفندها را می توان از روی بع بع کردن های سوزناکشان زمانی که بازار دچار تغییر و نوسان می شود شناخت.

زمانی که بازار باز می شود گاوها می خرند – خرس ها می فروشند – خوک ها و گوسفندها زیر دست و پا له می شوند و معامله گرانی که هنوز تصمیم نگرفته اند خارج از گود به نظاره می نشینند.

در ھﺮ معامله ، ﻣﺎﺑﯿﻦ ﮔﺎوھﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺧﺮسها ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ آﻧﺮا ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮑﺸﻨﺪ، درﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد. اﮔﺮ ﮔﺎوھﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﺧﺮسها ﺑﺮﻧﺪه می شوند ، ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺧﺖ. اﮔﺮ ﻗﺪرت ھﺮدو ﻧﺰدﯾﮏ به هم ﺑﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری اﯾﺴﺘﺎد و وارد ﻧﺸﺪ .

چرا یادگیری پرایس اکشن برای موفقیت در بورس حیاتی است؟

حضور در بازارهای مالی، تصمیمی دشوار و پرریسک بوده که ممکن است خطر از دست دادن سرمایه را به همراه داشته باشد. بیش از هزار سهم مختلف در بورس و سایر بازارهای مالی ارائه شده که طبیعتا نمی‌توان رزومه و عملکرد تک تک آن‌ها را با دقت بالایی ارزیابی نمود. اگر امکان چنین تحلیلی وجود داشت، قطعا تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادین، بهترین انتخاب برای ورود به بازارهای مالی بود. اما متاسفانه اکثر سرمایه‌گذاران امکان یادگیری تحلیل فاندامنتال را نداشته و علاوه بر آن، عملا تحلیل کردن سهام و دارایی‌های موجود برای فردی که به صورت مستقل قصد ورود به بازار را دارد، غیر ممکن است. بنابراین، روش‌های دیگر تحلیل دارایی‌ها همانند پرایس اکشن یا تحلیل تکنیکال، بسیار کاربردی‌تر بوده و نقش مهمتری را در زندگی اقتصادی فرد، اجرا می‌کنند.

چرا پرایس اکشن؟

پرایس اکشن، دانشی بر اساس تجربه افراد از زندگی واقعی است. در این روش تحلیلی، به جای بررسی اساس یک شرکت و شناخت نقاط قوت و ضعف آن در مقابل رقبا، نمودار تغییر قیمت دارایی یا همان سهام شرکت مورد توجه قرار خواهد گرفت. چه فرد این دارایی را تحلیل بنیادین بکند چه نکند، در حال حاضر خریداران و فروشندگانی در بازار آماده شده‌اند تا آن را معامله کرده و احتمالا از معامله آن، سود کسب نمایند. بنابراین، می‌توان به نوعی باور داشت که قوت و ضعف آن شرکت یا دارایی، به صورت عملی در نوسانات قیمتی آن نمایش داده شده است.

هر زمان که قیمت دارایی در حال افزایش است، می‌توان متوجه شد که خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان وجود دارند. در اصطلاح سرمایه‌گذاری، به خریداران گاو و به فروشندگان خرس گفته می‌شود. این اصطلاح صرف اشاره به تقابل دو حیوان تنومند خرس و گاو داشته و معنای کنایه‌ای ندارد. گاوها کسانی هستند که باور دارند قیمت دارایی در حال افزایش بوده و اقدام به خرید می‌کنند، در نقطه مقابل، خرس‌ها کسانی هستند که باور دارند قیمت دارایی در حال کاهش است، بنابراین، اقدام به فروش می‌کنند. تقابل همیشگی خرس‌ها و گاوها، روند تغییرات قیمتی را کلید زده و هر زمان که یکی از این دو گروه شکست بخورند، روند جدیدی آغاز خواهد شد.

اساس پرایس اکشن، دقت به روند تغییر قدرت خرس‌ها و گاوها است. Price Action بر اساس سال‌ها تجربه متوجه شده است که هنگامیکه یک شکل یا اصطلاحا الگوی خاصی در نمودار ایجاد می‌شود، رقابت میان گاوها و خرس‌ها به یک نقطه مشخص رسیده و احتمالا پس از آن، روند قیمت به یک سمت و سوی مشخص خواهد رفت. برای مثال، افرادی که قیمت دلار را دنبال می‌کنند، متوجه شده‌اند که هر زمان قیمت دلار به اندازه‌ی غیر متعارفی بالا برود، بانک مرکزی دست به کار شده و با توزیع دلار، قیمت را متعادل خواهد کرد. بنابراین، ساده‌ترین الگوی پرایس اکشن در بازار دلار، ایجاد شدن یک افزایش قیمت سریع در قیمت دلار بوده که نتیجتا با کاهش سریع دلار (به دلیل حمایت بانک مرکزی) همراه خواهد بود.

الگوها در پرایس اکشن

در متد پرایس اکشن، باور بر این است که تحلیل خود چارت قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورها و صرفا بر مبنای الگوهای شناخته شده، امکان کسب سود و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله را به معامله‌گر خواهد داد. با این حال، کمتر معامله‌گری وجود دارد که تنها با تکیه برا پرایس اکشن و بدون استفاده از اندیکاتورها وارد معامله شود. الگوها، مهمترین بخش در پرایس اکشن هستند. این الگوها می‌توانند در هر تایم فریمی نمایان شوند. علاوه بر آن، الگوها می‌توانند بر پایه‌ی یک کندل، دو کندل، سه کندل و … باشند. طبیعتا هر چقدر که تعداد کندل‌ها در الگو بیشتر باشد و همچنین هرچقدر تایم فریم بالاتر باشد، دقت و صحت سیگنال صادر شده از الگوها بالاتر است.

مهمترین الگوها در پرایس اکشن

تعداد الگوهای شناخته شده که دقت بالایی نیز دارند، کم نیست. اما چند الگو در میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، نقش مهمتری داشته که در اینجا قصد داریم چند مورد از آن‌ها را معرفی کنیم. در این مقاله، الگوی اینساید بار و پین بار(الگوی چکش)، الگوی سر و شانه و الگوی پروانه را به کمک مقالات وبسایت آی آر بروکرز بررسی خواهیم کرد.

الگوی اینساید بار

الگوهای خانواده اینساید بار از دو کندل تشکیل شده‌اند که کندل دوم، از حد بالایی و پایینی کندل اول (که به آن کندل مادر گفته می‌شود)، فراتر نخواهد رفت. فارغ از رنگ (یا توپر / تو خالی بودن کندل‌ها)، هر زمان که الگوی اینساید بار شکل بگیرد، احتمالا بازار در حال تغییر روند است. از همین جهت، از الگوی اینسایدبار به عنوان یک سیگنال معکوس استفاده می‌شود. پیش از توضیح بیشتر، ابتدا به تصویر زیر دقت نمایید:

برای اینکه بفهمید چرا این الگو می‌تواند بیانگر شکست روند باشد، باید مجددا به مفهوم عرضه و تقاضا رجوع کنیم. کندل‌های فوق نشان می‌دهند که خرس‌ها و گاوهای بازار پس از زورآزمایی به یک نقطه تعادل رسیده‌اند و پس از آن، احتمالا پیروز نهایی عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد. بنابراین، پس از اینکه کندل داخلی در حد بالا و پایین کندل قبلی قرار بگیرد، باید منتظر این بود که بالاخره قیمت‌ها از یک سمت شکسته شده و روند تغییر یابد. از جمله الگوهای اینسایدبار می‌توان به الگوی مثلثی اشاره کرد. در الگوی مثلثی نیز هر کندل، در دل کندل قبلی قرار گرفته و این کار تا جایی ادامه پیدا می‌کند تا بالاخره روند جدیدی آغاز شود.

الگوی پین بار

الگوهای پین بار از مدل تک کندل بوده و به برای معاملات کوتاه مدت مناسب هستند. برای مثال، در استراتژی اسکالپینگ، استفاده از این سبک الگوها بسیار رایج است. پیش از توضیح بیشتر، ابتدا به تصویری از الگوی پین بار دقت نمایید:

هر کدام از کندل‌های فوق، یک الگوی پین بار است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، در این الگو، کندل یک بدنه کوچک (چه تو پر و چه تو خالی) داشته و سایه یا دم در یک سمت آن بسیار بلندتر از سایه در طرف دیگر کندل و حتی بدنه کندل است. برای تفسیر بهتر، اولین الگو در تصویر فوق (اولین کندل از راست) را مشاهده کنید. این کندل بیان می‌کند که پس از ورود به تایم فریم مد نظر، در ابتدا خرس‌ها با فروش دارایی، قیمت آن را کاهش دادند، اما پس از آن، گاوها وارد معامله شده و با خرید دارایی، قیمت آن را افزایش دهده و در مرحله آخر، قیمت نهایی در این تایم فریم، در نقطه‌ای بالاتر از نقطه‌ی باز شدن، بسته شد.

از مهمترین الگوها در خانواده پین بار باید به الگوی مهم چکش یا بهتر بگوییم، کندل چکش اشاره کرد. هنگامیکه روند بازار نزولی باشد (برتری در تایم فریم‌های بالاتر با خرس‌ها باشد)، و یک کندل چکش پدیدار شود، به منزله بازگشت گاوها به معاملات بوده و می‌توان انتظار داشت که روند از نزولی به صعود تغییر یابد. چرا که قیمت به حدی رسیده که خریداران منتظر آن بودند و از اینجا به بعد، خریداران شروع به خرید دارایی خواهند کرد. ویژگی‌های الگوی چکش به شرح زیر است:

• شکل گیری در روند نزولی (در تایم فریم‌های بالاتر)
• دارای سایه‌ی بلند در زیر بدنه اصلی کندل
• سایه‌ی بسیار کوتاه (یا حتی بدون سایه) در بالای کندل
• ارتفاع سایه‌ی پایین چند برابر بدنه کندل
• رنگ کندل (تو پر یا تو خالی بودن) مهم نیست

بعد از شکل گیری کندل چکش، می‌توان انتظار داشت که گاوها با ادامه دادن به خرید خود، روند نزولی را شکسته و آغازی برای شروع روند صعودی باشد. اما دقت داشته باشید که ورود به معامله یا بستن معاملات صرفا با تکیه بر یک الگو، ریسک بالایی داشته و توصیه می‌شود که حتما از چند الگو و اندیکاتور برای مطمئن شدن از صحت تصمیمات استفاده شود.

الگوی سر و شانه

همانطور که در وبسایت آی آر بروکرز توضیح داده شده است، از الگوی سر و شانه در تایم فریم‌های نسبتا بالا می‌توان استفاده کرد. هنگامیکه قیمت دارایی تا یک حد مشخصی افزایش یابد، سپس کاهش یافته و مجددا افزایش یابد که این افزایش بیشتر از بیشینه‌ی قله قبلی باشد و سپس قله‌ای مشابه با قله اول تشکیل گردد (سه قله که قله وسط از همه بلندتر است)، الگوی سر و شانه تشکیل شده است. این الگو در روند صعودی شکل گرفته و تفسیر آن بسیار ساده است.

گاوها سه مرتبه برای افزایش قیمت تلاش کردند، اما تلاش سوم ضعیفتر از تلاش دوم بود و به همین جهت، تعداد گاوها کمتر شده و حال نوبت به خرس‌ها است تا با غلبه بر اندک گاوهای باقیمانده، قیمت دارایی را کاهش دهند. به همین جهت نیز هنگامیکه الگوی سر و شانه شکل بگیرد، انتظار می‌رود که قیمت به شدت کاهش یابد. از این رو، الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی است.

الگوی پروانه

الگوی پروانه از پنج نقطه و چهار خط تشکیل شده است. برای دیدن تصاویر این الگو، به وبسایت irbrokers.com مراجعه نمایید. همانند الگوی سر و شانه، این الگو نیز از یک کاهش (از نقطه X به A)، سپس افزایش (از A به نقطه B)، سپس کاهش (از نقطه B به نقطه C) و نهایتا افزایش (از نقطه C به نقطه D) تشکیل شده است. اگر نقطه D بالاتر از نقطه B و نقطه B نیز بالاتر از نقطه X باشد و طول خط AB با خط CD برابر باشد، الگوی پروانه شکل گرفته که سیگنال تایید روند است.