مراحل ضرر برای یک تریدر

چگونه ترید را شروع کنیم؟ با مطالعه!

روش های ترید به زبان ساده

مبادلات ارزهای دیجیتال به آن اندازه ای که از بیرون مشاهده می شود، پر خطر و ریسکی نیستند. هرچند بسیاری از فعالیت های مبادلاتی با ریسک همراه است، اما می توان با شناخت آنها و تعیین استراژی مناسب، این خطرات را به حداقل رساند.

در مبادلات ارزهای دیجیتال نیز مانند استاک مارکت یا مارکت فارکس، درک عملکرد مارکت و نحوه اتخاذ استراتژی درست، مهم و ضروری است.

در یک مدل تقسیم بندی به صورت کلی، ترید با دو نگاه کوتاه مدت و بلند مدت انجام می شود.

در نگاه بلند مدت معمولا تریدر به دنبال کسب سود بیشتر است. در این مدل از ترید، معمولا سرمایه گذاران در مراحل اولیه تولید و عرضه یک دارایی اقدام به خرید آن کرده و برای کسب بیشترین سود ممکن، زمان زیادی را در نظر می گیرند. این بازه زمانی از چندین ماه شروع شده و حتی ممکن است تا چند سال هم به طول انجامد. این مدل مراحل ضرر برای یک تریدر از ترید در بیشتر مواقع برای افراد تازه کار، روشی مطمئن و در عین حال کم دردسر تلقی می شود. در نگاه بلند مدت، پیگیری اخبار و قیمت به صورت روزانه و اتخاذ استراژی ترید، ضرورتی ندارد. روش خرید و نگهداری (buy and hold)، از جمله روش های ترید بلند مدت به حساب می آید.

اما در مدل کوتاه مدت، زمانی که تریدر برای مبادله خود در نظر می گیرد، از چند ساعت آغاز شده و تا چند روز و نهایتا تا چند هفته به پایان می رسد. در این روش سرمایه تریدر، در حداقل ریسک ممکن قرار دارد. زیرا لازم نیست فرد سرمایه گذار، نگران روند اصلاح قیمت مارکت در یک بازه زمانی طولانی باشد. با این حال اتخاذ این روش مبادلاتی مستلزم آگاهی از مارکت، پیگیری اخبار و تصمیم گیری به موقع و مناسب است.

در یک دسته بندی دقیق تر می توان انواع ترید را به ۴ دسته تقسیم نمود:

افرادی که این روش را انتخاب می کنند، فعال ترین تریدر های مارکت محسوب می شوند، زیرا انجام این روش مستلزم پیگیری دائمی قیمت ها و اخبار مرتبط با آنها برای کسب سود از کوچک ترین نواسانات می باشد. از آنجایی که سود در ترید لحظه ای معمولا بسیار ناچیز است، تریدر نیازمند محاسبه هزینه مبادلات (اسپرد، کومیسیون و…) مارکت است. تا زمانی که نتیجه محاسبات تریدر از دریافت سود به عدد قابل قبولی نرسد، اتخاذ این روش برای انجام مبادله ایده خوبی به حساب نمی آید.

معمولا در بازه زمانی چند ساعته یک کف و یک سقف قیمتی تشکیل می شود که فاصله کمی از یکدیگر دارند و در طول همین چند ساعت ممکن است بارها تکرار شوند. یک تریدر لحظه ای خوب، می تواند به دفعات از این موقعیت ها سود ببرد.

بازه زمانی ترید لحظه ای از تمام روش های کوتاه مدت، کوتاه تر است و این امر باعث شده که به عنوان کم خطرترین نوع ترید در نظر گرفته شود زیرا معاملات به سرعت بسته شده و احتمال افزایش ضرر معاملات کمتر می شود. از سوی دیگر در نظر گرفتن سود پایین، تریدر را از دریافت سود قطعی که نتیجه یک معامله آگاهانه است، مطمئن می سازد.

استفاده از نمایشگرهای قیمت در بازه های ۵ تا ۳۰ دقیقه در کنار اخبار منتشر شده می تواند تریدر را در یافتن نقاط ورود و خروج یاری بخشد.

انجام مبادلات به روش روزانه به تریدی گفته می شود که در اغلب ساعات یک روز جریان دارد. این شکل از مبادلات در ساعات معینی از روز شدت می یابد. اگرچه مدت زمانی که تریدر درگیر مبادلات روزانه است، از زمان در نظر گرفته شده توسط تریدر های لحظه ای بیشتر است، ترید روزانه جزء ترید های کوتاه مدت به حساب می آید. در یک ترید روزانه، امکان بررسی اوضاع مارکت و تعیین نقاط ورود و خروج از ابتدا تا انتهای یک روز برای تریدر فراهم است. این امکان در مقایسه با ترید لحظه ای یک مزیت به حساب می آید. زیرا در ترید لحظه ای زمانی برای بررسی و جستجو وجود ندارد و معمولا تصمیم گیری به انجام ترید های لحظه ای، بیشتر بر اخبار منتشر شده استوار است.

مسیر حرکت قیمت در مارکت، پرنوسان است و این مسئله فرصت خوبی را برای کسب سود ترید های روزانه با ریسک پایین به وجود می آورد. در ترید روزانه دنبال کردن اخبار، در حد ترید لحظه ای ضروری نیست. با این حال فردی که از این روش استفاده می کند، بازه زمانی یک روز کامل را برای کسب اطلاعات مشخص در اختیار خواهد داشت. همچنین نیازی نیست که تریدر هر لحظه به نمایشگر خود چشم بدوزد. اتخاذ این روش، نیازمند استراتژی و تعیین حد ضرر و زیان است.

استفاده از روش های تحلیل تکنیکال به وسیله نمودار، چارت و گزارش های مارکت در روش روزانه متداول است.

واژه swing در لغت به معنای پیچ و تاب خوردن است و در ترید به مبادلاتی گفته می شود که تریدرها از طریق پیشبینی رشد و افت قیمت (یا هر دو به صورت هم زمان) سود دریافت می کنند. در مقایسه با ترید روزانه، برای یک ترید نوسانی باید زمان بیشتری در نظر گرفته شود. مبادلات نوسانی باید با دقت و آرامش انتخاب و انجام شوند. افرادی که از این روش برای انجام مبادلات استفاده می کنند، باید به اندازه کافی صبور بوده و با کوچک ترین نوسانی اقدام به مبادله ننمایند.

برای اطمینان از انجام صحیح این روش، شاید لازم باشد زمان زیادی صرف بررسی و زیر نظر گرفتن مارکت شود. هر گونه نوسانی اعم از رشد یا افت قیمت نباید از چشم تریدر دور بماند. بررسی هر یک از این اتفاقات می تواند نقاط مناسبی برای ورود و خروج از مارکت را به تریدر نشان دهد. ترید نوسانی از محبوب ترین روش مبادلاتی است. با ترکیب استراتژی های مختلف، در این روش می توان انتظار سود خوبی را داشت.

تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودار های مختلف قیمت، بیشترین استفاده را در این روش از مبادلات دارد.

علت نام گذاری این روش این است که تریدر در آن، اغلب قیمتی در حدود دو برابر یا بیشتر را به عنوان قیمت پیشنهادی فروش خود در نظر می گیرد و موقعیت خود را تا رسیدن به آن نقطه حفظ می کند. در این روش بازه زمانی بلند مدت در نظر گرفته می شود تا جایی که گاهی اوقات از آن به عنوان “خرید و نگهداری” یاد می شود. ترید از طریق تعیین موقعیت، مختص افرادی است که تمایل به حضور دائمی در مارکت ندارند ولی در عین حال سود زیادی را مطالبه می کنند. این شیوه از مبادلات برای ارزهای دیجیتال می تواند همراه با ریسک های جدی باشد. افرادی که تصمیم به انجام این روش را دارند، باید از تمام محتویات عملی و نظری یک ارزهای دیجیتال باخبر باشند. دانستن سوابق تجاری و تخصصی یک ارز دیجیتال و بررسی امکان رشد آن برای ورود به این گونه مبادلات ضروری می باشد.

این روش برای افرادی مناسب است که اهل مطالعه بوده و به بحث و گفتگو و مطرح کردن سوالات خود علاقه دارند و می توانند با نقد کردن مساله، به شفافیت مورد نیاز خود دست پیدا کنند. افرادی که هزینه زندگی خود مراحل ضرر برای یک تریدر را از طریق مبادلات ارزهای دیجیتال تامین می کنند و افرادی که تصمیم به دریافت سود از طریق انجام یک ترید را دارند، بهتر است به استفاده از این روش فکر نکنند. طبیعتا سود حاصل و زمان در نظر گرفته شده در این روش، در مقایسه با سایر روش های ترید، بیشتر خواهد بود. با این حال باید در نظر داشت که این روش می تواند با ریسک زیادی همراه باشد.

چطور یک تریدر فارکس شویم؟

به صورت کلی پاسخ به این سوال زیاد سخت نیست؛ هر کسی با کمی پول و صبر می‌تواند تریدر فارکس شود؛ اما این به این معنا نیست که این کار ساده است. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق و انجام معاملات پرسود مهارت و صبر نیاز است. از طرفی محدود کردن ضرر و در عین حال شناسایی معامله‌های خوب با ریسک پایین منجر به کسب سود می‌شود.

با وجود اینکه ورود به بازار فارکس کار پیچیده‌ای نیست؛ اما برای موفقیت چند مورد را باید رعایت کنید. ورود عجولانه و بدون کسب اطلاعات به بازار فارکس، خیلی سریع سرمایه شما را در معرض ریسک قرار می‌دهد. در این مقاله، مراحل تبدیل شدن به یک تریدر فارکس را بررسی می‌کنیم.

سرمایه معاملاتی

تریدرهای فارکس به دلیل وجود امکان معامله با مارجین، نیازی به سرمایه زیادی برای معامله ندارند. به صورت میانگین یک بروکر فارکس متوسط برای افتتاح حساب و شروع معامله حداقل به 300 دلار نیاز دارد.

برخی معتقدند که بهتر است معامله را با 1,000 دلار شروع کنید. این عدد ممکن است برای افراد تازه کار کمی بالا به نظر برسد؛ به همین دلیل بهتر است با سرمایه‌ای معاملات را شروع کنید که توانایی از دست دادن آن را داشته باشید. نباید بر روی کل این مبلغ ریسک کنید.‌ بلکه سعی کنید چند معامله کوچک انتخاب کنید؛ تا در صورتی که یکی از معاملات شما دچار ضرر شد همه سرمایه خود را از دست ندهید.

هدف گذاری بخشی ضروری از معاملات فارکس است؛ زیرا عملکرد و درآمد اغلب از ماه به ماه متفاوت است. برخی از تریدرهای حرفه‌ای دوست دارند اهداف بلند مدت تعیین کنند و با انجام معاملات در مقادیر کمتر، ریسک را به حداقل برسانند.

استفاده از یک حساب آزمایشی یا دمو

حساب دمو یا آزمایشی معاملات فارکس یک حساب معاملاتی با پول انحصاری در آن است که به بازار زنده متصل است. معاملات را می‌توان در زمان واقعی قرار داد که نشان می‌دهد اگر پول واقعی باشد چه مقدار ضرر خواهید کرد.

به یاد داشته باشید که قبل از اینکه حتی 1 سنت معامله کنید، به تمرین نیاز دارید. استفاده از یک حساب آزمایشی یا دمو به شما این امکان را می‌دهد که بدون فشار معامله کنید.

نحوه انجام معاملات فارکس قبل از معامله زنده

جدای از تمرین، ممکن است بخواهید از یک استاد آموزش فارکس یا کتاب‌های فارکس و استراتژی‌های معاملاتی کمک بگیرید. به عنوان یک تریدر، باید سبک و ایده‌های معاملاتی خود را توسعه دهید؛ اما در ابتدا داشتن دستورالعمل‌ها و توصیه‌های حرفه‌ای می‌تواند کمک زیادی به سبک معاملاتی شما کند. به یاد داشته باشید که بازار فارکس در روزهای اولیه دلهره آور است و برخی راهنمایی‌ها واقعا می‌تواند کمک کننده باشد.

تریدرهای جدید بهتر است مطالعه استراتژی‌ها یا دریافت مشاوره در مورد معامله فارکس را از یک مربی یا کتاب راهنما در نظر بگیرند. درست است که توسعه ایده‌ها و سبک‌های معاملاتی ایده جذابی است؛ اما در شروع کار بهتر است از یک استاد یا مشاور حرفه‌ای کمک بگیرید.

چگونه تریدرها در جریان روندها سود می‌کنند؟

قبل از اینکه بخواهید در معاملات زنده و با پول واقعی معامله کنید، باید بتوانید به طور سودآور در حساب دموی خود معامله کنید. سابقه شما در تمرین باید حداقل ۳ ماه و در بهترین حالت ۶ ماه باشد.

پس از انجام اولین معامله سودآور معمولا تحریک می‌شوید تا معاملات بیشتری را انجام دهید؛ اما تجربه در معاملات فارکس اهمیت بالایی دارد. نباید به این موضوع بی‌توجهی کنید؛ بلکه باید با تلاش و تمرین مهارت خود را در معاملات افزایش دهید.

آیا معامله شما در مسیر درستی قرار دارد؟

پس از چندین ماه تمرین و دریافت آموزش‌های لازم فارکس و سودآوری مداوم، اکنون زمان شروع معاملات زنده فرا رسیده است. وقتی معاملات زنده را شروع می‌کنید، متوجه خواهید شد که معامله با پول واقعی اندکی متفاوت است. اما اگر به همان شیوه‌هایی که قبلاً هنگام معامله با حساب آزمایشی از آنها استفاده کرده بودید پایبند باشید، موفق خواهید شد.

چگونه معامله فارکس را به صورت رایگان شروع کنیم؟

به صورت کلی نمی‌توان بدون هیچ سرمایه‌ای معاملات فارکس را شروع کرد، اما برای افتتاح یک حساب آزمایشی و تمرین نیازی به سرمایه واقعی ندارید. این حساب‌ها که به عنوان «معامله کاغذی (paper trading)» نیز شناخته می‌شوند، به شما در توسعه استراتژی‌های معاملاتی کمک خواهد کرد. در عین حال به شما این امکان را می‌دهد تا با نرم‌افزار و نحوه کار بروکر آشنا شوید.

جمع بندی

بازار فارکس به شما این فرصت را می‌دهد که در برنامه خود فرصت‌های معاملاتی را به صورت شبانه روزی بررسی کنید. علاوه بر این، سرمایه اولیه نسبتاً کم است و می‌توانید تعیین کنید که چه میزان در یک معامله یا لوریج درگیر باشد، و این موضوع به شما انعطاف بیشتری می‌دهد.

به خاطر داشته باشید که با توجه به ماهیت پرنوسان این بازار، تضمینی وجود ندارد که بتوانید همواره سود کنید. تریدرهای باهوش، آگاه، با تجربه و حتی مبتدیان معاملات فارکس در صورت پیروی از چند اصل ساده که در بالا توضیح داده شد، شانس بیشتری برای سود خواهند داشت.

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت مراحل ضرر برای یک تریدر شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.

ویژگی های یک تریدر موفق؛ 16 مورد که یک تریدر موفق باید بداند

دنیای ارزهای دیجیتال لحظه‌به‌لحظه در حال رشد است. افراد بیشتری برای تبدیل شدن به معامله‌گرهای موفق در این بازار تلاش می‌کنند. این معامله‌گرها باید ویژگی های یک تریدر موفق را بشناسند و در امتداد این ویژگی‌ها گام بر دارند.

انتظار می‌رود بازار کریپتوکارنسی با گذشت زمان بزرگ و بزرگتر شود. چندین آلتکوین و عرضه‌های اولیه وارد عرصه ارزهای دیجیتال شده‌اند و به‌عنوان رقبای جدی برای تبدیل شدن به بیت کوین بعدی در بازار ظاهر می‌شوند. همانطور که تعداد آن در حال رشد است، خطرات نیز افزایش می‌یابد، چون توسط هیچ مقام مرکزی تحت کنترل دولت، تنظیم نمی‌شود. تعداد معامله‌گرها و همچنین تعداد مراحل ضرر برای یک تریدر هکرهای به دنبال اهداف آسان برای کسب درآمد هستند، روزبه‌روز افزوده می‌شود.

بهترین نکات ترید ارزهای دیجیتال، از سال‌ها تجربه سرمایه‌گذاری در بازار به دست می‌آید. کیوسک آکادمی با این راهنمای مفید، به افراد مبتدی کمک می‌کند تا ویژگی های یک تریدر موفق را بشناسند و یاد بگیرد که چگونه از اشتباهات رایج ارزهای دیجیتال اجتناب کند و از پول خود بیشترین سود را بگیرند.

پنج مورد از برترین ویژگی های یک تریدر موفق

بیشتر معامله‌گرهای ارزهای دیجیتال در سال 2018 در جریان اصلاح بزرگ رمز ارزها، عقب‌نشینی کردند. کریپتوکارنسی یک بازار در حال ظهور است و باور کنید یا نه، هنوز پول زیادی در بازارها وجود دارد، اما اگر هدف تریدرها کسب ثروت از ارزهای دیجیتال است، باید به اندازه کافی ماهر و منظم باشند. در ادامه، ویژگی های یک تریدر موفق را با هم بررسی خواهیم کرد.

1. یک تریدر موفق ارز دیجیتال می داند که چگونه بین معامله‌گری و زندگی، تعادل ایجاد کند

بازارهای کریپتوکارنسی 24 ساعته باز هستند، از این رو به راحتی می‌توان اجازه داد که معامله ارز دیجیتال کل زندگی شما در بر بگیرد، چون مدام بازارها را بررسی می‌کنید تا مطمئن شوید که موقعیت‌های شما هنوز در شرایط خوبی هستند.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید یاد بگیرد که تعادل سالمی بین ترید و لذت بردن از زندگی شخصی حفظ کند. برای جلوگیری از تبدیل شدن به برده بازار، باید در معاملات خود به اندازه کافی کوچک معامله کنید که از نظر احساسی به آنها وابسته نباشید.

هنگامی که بخش بزرگی از دارایی خود را معامله می‌کنید، جلب توجه شما از بازارها دشوار است. با موقعیت‌های به اندازه کافی کوچک معامله و سرمایه‌گذاری کنید تا بتوانید توجه خود را برای مدتی از بازارها دور نگه دارید. این موضوع به شما کمک می‌کند تا زندگی‌تان تحت سلطه بازارهای مالی قرار نگیرد.

2. داشتن صبر زیاد، یکی از ویژگی های یک تریدر موفق

در حالی که بازارهای کریپتو 24 ساعته باز هستند، اما حرکت‌های بزرگ بازار برای راه‌اندازی به زمان نیاز دارند. در بسیاری از مواقع معاملات باز وجود نخواهد داشت و بهترین گزینه این است که نقدینگی داشته باشید.

معامله‌گرهای بازنده، اغلب بیش از حد معامله می‌کنند، چون رمزارزهای زیادی در هر روز در حال حرکت هستند. آنها صبر خود را از دست می‌دهند و مدام بین این رمز ارزها جابجا می‌شود. تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور، در واقع بیشتر دانستن زمان درست معامله کردن است تا تعداد معاملات بیش از حد.

3. یک تریدر موفق ارز دیجیتال، تعیین کننده است

فرصت‌های معاملاتی منتظر هیچ‌کس نمی‌مانند. اما این بدان معناست که اگر قطارهای اول را از دست دادید، همیشه می‌توانید سوار قطار بعدی شوید. یک معامله‌گر خوب، باید برنامه معاملاتی خوبی داشته باشد که در زمان مناسب بتواند آنها را اجرایی کند.

در مورد زمان ورود و زمان خروج از موقعیت‌های خود تعیین کننده باشید. معامله‌گرهای بازنده تعیین‌کننده نیستند. آنها اغلب بر روی معاملات خود قمار می‌کنند و آموزش لازم برای سودآوری مداوم را ندیده‌اند.

قاطعیت، از شایستگی تریدر و درک درست یک فرصت معاملاتی با کیفیت بالا ناشی می‌شود. تنها راه برای قاطعیت کافی در بازارها برای کسب درآمد مداوم، برنامه‌ریزی دقیق و تجزیه و تحلیل گسترده بازار است. امید یک استراتژی تجاری موفق نخواهد بود.

4. یک تریدر موفق ارز دیجیتال، متواضع می‌ماند

هیچ‌چیز ثابت نمی‌ماند. دنیای ارزهای دیجیتال بسیار بی‌ثبات است و هیچ‌چیز ثابت نیست. معامله‌گرهای باهوش و متواضع متوجه این بی‌ثباتی حرکت بازارهای کریپتو هستند و زمانی که همه‌چیز عالی به نظر می‌رسد، با استراتژی صحیحی، رمز ارزهای خود را می‌فروشند.

فروتنی که یکی از ویژگی های یک تریدر موفق است، به شما این امکان را می‌دهد مراحل ضرر برای یک تریدر مراحل ضرر برای یک تریدر که به درستی به بازار نگاه کنید و اجازه ندهید که نفس شما مانع توانایی‌تان برای تصمیم‌گیری صحیح در معاملات شود.

5. شور و اشتیاق، یکی دیگر از ویژگی های یک تریدر موفق

اشتیاق انرژی است که ما را به حرکت وا می‌دارد. ما را سرشار از معنا، هیجان و شادی می‌کند. این نیروی محرکه را در هر تلاشی می‌توان دید. تجارت ارزهای دیجیتال، مانند هر کاری که انجام می‌دهیم، به اشتیاق نیاز دارد.

بدون اشتیاق، هرگز نمی‌توانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید. اگر به ترید ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین علاقه ندارید، نمی‌توانید ساعات طولانی را برای مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها صرف کنید. اگر به‌دست آوردن سود و پاداش آسان بود، همه آن را انجام می‌دادند.

شش نکته در مورد ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب، علاوه بر داشتن ویژگی های یک تریدر موفق، بعضی از نکات را نیز باید بدانید. در این بخش قصد داریم 6 مورد از این نکات را با شما به اشتراک بگذاریم.

1. یک استراتژی برای تجارت کریپتو داشته باشید

جدا کردن توصیه‌های ارزهای دیجیتال واقعی از کلاهبرداری‌ها آسان نیست. کوسه‌ها یا به عبارتی کلاهبرداران زیادی وجود دارند که منتظرند سرمایه شما را از چنگتان درآورند.

به عنوان مثال، در سال 2020، با توجه به خدمات سازمان هشدار تقلب در بریتانیا (Action Fraud)، گزارش‌های کلاهبرداری‌ در سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال با 57 درصد افزایش سالانه، به 5581 نفر رسید و سرمایه‌گذاران بریتانیایی در مجموع 113 میلیون پوند از دست دادند.

بنابراین هنگامی که با اطلاعات زیادی در مورد یک ارز دیجیتال روبرو می‌شوید، یک قدم از تبلیغات عقب‌نشینی کنید. سعی کنید دید انتقادی نسبت به پروژه داشته باشید. چند کاربر دارد؟ چه مشکلی را حل می‌کند؟ آیا ارتباطی با صنعت دارد؟ از سکه‌هایی که وعده‌های عالی می‌دهند اما چیز ملموسی ارائه نکرده‌اند، اجتناب کنید.

2. ریسک را مدیریت کنید

برخی از افرادی که نکات ترید ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهند، ممکن است مانند شما به این کار علاقه نداشته باشند. بنابراین سعی کنید اشتباهات مشابه دیگران را انجام ندهید.

محدودیت‌هایی را برای میزان سرمایه‌گذاری خود در یک ارز دیجیتال خاص تعیین کنید و وسوسه نشوید با پولی بیش از آنچه که تحمل از دست دادنش را دارید، معامله کنید.

معاملات ارزهای دیجیتال یک تجارت پر ریسک است و معامله‌گران ممکن است ضررهای زیادی را تجربه کنند.

3. سبد ارزهای دیجیتال خود را متنوع کنید

سرمایه‌گذاری بیش از حد روی یک ارز دیجیتال به صرفه نیست. مانند سهام، پول خود را بین ارزهای دیجیتال مختلف تقسیم کنید.

به این دلیل که اگر ارزش یکی از آنها به شدت کاهش مراحل ضرر برای یک تریدر یابد، دیگر ارزهای موجود در سبد، تا حدودی ضرر شما را جبران خواهند کرد. به‌خصوص اینکه قیمت‌های بازار کریپتوکارنسی بسیار نوسان دارد. هزاران توکن و ارز دیجیتال برای انتخاب وجود دارد، پس ابتدا به‌خوبی تحقیق کنید.

4. برای طولانی مدت در آن باشید

قیمت‌ها می‌توانند روزبه‌روز به‌طور چشمگیری افزایش یا کاهش پیدا کنند. معامله‌گرهای تازه‌کار اغلب در هنگام پایین بودن قیمت‌ها فریب فروش را می‌خورند.

کریپتوکارنسی‌ها از بین نمی‌روند و رها کردن پول شما در بازار برای ماه‌ها یا سال‌ها می‌تواند بهترین پاداش‌ها را به شما ارائه دهد.

5. خریدها را خودکار کنید

درست مانند سهام معمولی، خودکارسازی خرید ارزهای دیجیتال برای استفاده از میانگین هزینه دلاری، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال، از جمله کوین بیس (Coinbase) و جمینی (Gemini)، به شما امکان می‌دهند تا خریدهای تکراری را تنظیم کنید.

اینجاست که سرمایه‌گذاران کریپتو به پلتفرم می‌گویند که هر ماه مقدار ثابتی از ارز دیجیتال ترجیحی خود را خریداری کند. به عنوان مثال، در تاریخ تعیین شده، به ارزش 100 دلار بیت کوین خریداری شود. یعنی وقتی قیمت‌ها بالاست مقدار کمتری خرید می‌کنند و وقتی قیمت‌ها پایین است این میزان را افزایش می‌دهند.

این کار، استرس تلاش برای زمان‌بندی بازار را با خرید ارز دیجیتال با کمترین قیمت ممکن، یا فروش با بالاترین قیمت، از بین می‌برد. این موضوع در واقع چیزی است که حتی متخصصان بازار هم برای درست انجام دادن آن در تلاش هستند.

6. از ربات های معاملاتی استفاده کنید

ربات‌های معاملاتی در برخی شرایط می‌توانند مفید باشند، اما برای مبتدیانی که به دنبال نکات سرمایه‌گذاری رمزنگاری هستند، توصیه نمی‌شوند. اغلب، آنها فقط کلاهبرداری‌های پنهانند که سعی دارند خود را قانونی جلوه دهند.

اگر الگوریتم واقعی وجود داشت که معاملات خرید و فروش شما را تا حد کمال زمان‌بندی می‌کرد، همه از آنها استفاده می‌کردند!

پنج اشتباه رایج ارزهای دیجیتال و نحوه اجتناب از آنها

آخرین تحقیقات در حوزه ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که بیش از 300 میلیون نفر در سال 2021 در بازر ارزهای دیجیتال فعالیت دارند. این درحالی است که سهم ایران از این بازار حدود 12 میلیون نفر است.

گرفتار شدن در هیاهوی سرفصل‌های خبری بسیار آسان است. اشتباهات در معامله ارزهای دیجیتال به طرز شگفت‌انگیزی رایج هستند. در ادامه بعضی از این اشتباهات را فهرست کرده‌ایم تا ویژگی های یک تریدر موفق را بررسی کنیم.

1. خرید فقط به دلیل پایین بودن قیمت

قیمت‌های پایین همیشه نشان‌دهنده مقرون‌به‌صرفه بودن نیست. گاهی اوقات قیمت‌ها به دلایلی پایین است! مراقب ارزهای دیجیتال با کاهش نرخ کاربران باشید.

اغلب اوقات نیز، توسعه‌دهندگان، پروژه را ترک می‌کنند و به‌روزرسانی صحیح آن متوقف می‌شود. این امر باعث ناامن شدن ارز دیجیتال خواهد شد.

2. گرفتار کلاهبرداری شدن

این کلاه‌برداری‌ها انواع مختلف و راه‌های متفاوتی دارند. در اینجا با چند نمونه از آنها آشنا می‌شویم:

-کلاهبرداری‌های چندبرابری

کلاهبرداران گاهی اوقات با قربانیان از طریق ایمیل یا پیامک با عنوان «فرصت سرمایه‌گذاری» تماس می‌گیرند. آنها قول می‌دهند که در صورت ارسال ارز دیجیتال خود به یک کیف پول دیجیتال خاص، دو یا سه برابر مبلغی را که سرمایه‌گذاران در بیت کوین یا رمز ارزی دیگر قرار داده‌اند، به آنها سود می‌دهند.

به یاد داشته باشید، پیشنهادات پول رایگان را باید همیشه با شک و تردید بررسی کرد.

مجرمان به راحتی می‌توانند قیمت ارزهای رمزنگاری‌شده بسیار کوچک یا ناشناخته را افزایش یا کاهش دهند، سفارشات خرید یا فروش جعلی ایجاد کنند و گاهی اوقات ارزش ارزها را صدها درصد در یک لحظه بالا ببرند.

زمانی که معامله‌گران ناخواسته برای گرفتن بخشی از حرکت رمز ارز هجوم می‌آورند، مجرمان سفارشات خرید را لغو می‌کنند که در برخی شرایط می‌تواند باعث سقوط قیمت شود.

گاهی اوقات مجرمان صاحب بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده خاص می‌شوند. به‌عنوان مثال از طریق پیش استخراج آن، قبل از اینکه در دسترس عموم قرار گیرد. این افراد می‌توانند با تبلیغ آن رمز ارز در رسانه‌های اجتماعی، قیمت را افزایش دهند، سپس آن را در صرافی‌های ارز دیجیتال با قیمت بالاتر بفروشند و بعد ناپدید می‌شوند.

– نرم افزار کیف پول مخرب

بهترین نکات رمزنگاری به شما می‌گوید که دارایی‌های دیجیتال خود را در کیف پول‌های ارز دیجیتال مانند لجر، ترزور، اکسدوس یا متامسک که نام‌هایی بزرگی در این صنعت هستند، نگهداری کنید. کیف پول‌های ناشناخته در فروشگاه گوگل پلی یا اپ استور می‌توانند دارایی دیجیتال شما را به سرقت ببرند.

-سکه های جعلی

با وجود بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده در بازار، تشخیص اینکه چه چیزی واقعی و چه چیزی جعلی است، می‌تواند دشوار باشد.

وقتی روی سکه‌های جعلی سرمایه‌گذاری می‌کنید، مجرمان می‌توانند هویت شما و اغلب پول‌هایی که به سختی به دست آورده‌اید را به سرقت ببرند. آنها این کار را از طریق فیشینگ انجام می‌دهند. به این صورت که شما را متقاعد می‌کنند تا بر روی لینکی (پیوند) که در ایمیل‌های ارسالی قرار دارد، کلیک کنید. این لینک‌ها می‌تواند نرم‌افزارهای جاسوسی را روی کامپیوتر شما نصب کند.

حرف دیگران را قبول نکنید و تا آنجا که ممکن است از منابع بیشتری برای انجام تحقیقات خود استفاده کنید.

3. سرمایه‌گذاری همه چیزی که دارید

برخی از پلتفرم‌های معاملاتی مشکوک‌ پیشنهاد می‌کنند که باید تا حد امکان با شرط‌بندی، سرمایه خود را به حداکثر برسانید. این یک راه سریع برای باختن همه چیز است.

نکته مهم برای سرمایه‌گذاری بهتر در ارزهای دیجیتال این است که فقط نسبت معینی از پول خود را سرمایه‌گذاری استفاده کنید، به عنوان مثال 5 درصد. باید همیشه یک صندوق نقدی اضطراری داشته باشید که هرگز در بازار سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

4. کسب سود از ارزهای دیجیتال آسان است

هیچ چیز آسانی برای کسب درآمد از راه معامله هر نوع دارایی مالی، اعم از سهام، کالاهایی مانند نقره و طلا یا ارزهای دیجیتال وجود ندارد.

هرکسی که غیر از این را می‌گوید به احتمال زیاد سعی می‌کند شما را فریب دهد تا مرتکب اشتباهاتی در زمینه سرمایه‌گذاری شوید.

5. عبارت بازیابی کیف پول خود را فراموش کنید

اگر یک کیف پول نرم افزای و یا سخت افزاری برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود دارید، فراموش کردن عبارت بازیابی مانند گم کردن کلیدهای یک صندوق بانکی است. بدون عبارت بازیابی، همه رمزارزهای شما غیر قابل دسترس خواهند بود.

سخن پایانی

اگر تا به حال برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر ارز دیجیتال برنامه‌ریزی کرده‌اید، باید بتوانید ویژگی های یک تریدر موفق را در خود ایجاد کنید. قبل از اینکه پول فیات خود را در بازار بی‌ثبات ارزهای دیجیتال به خطر بیندازید، باید دانش و مهارت‌های خود را بهبود ببخشید. بدون آنها، ممکن نیست به بزرگترین پتانسیل سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دست یابید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با مراحل ضرر برای یک تریدر کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

چگونه ترید را شروع کنیم؟

ورود به بازارهای مالی، فوت و فن‌های خاصی دارد که پیش از ورود به بازار و انجام معامله، لازم است با آن‌ها آشنا شوید.

همه معامله‌گران در تریدینگ (Trading) به دنبال کسب سود هستند، اما اگر با اصول تریدینگ و ریسک‌های آن آشنا نباشید، ضرر و اشتباهات شما بیشتر از سودهای دریافتی خواهد بود.

در این مقاله، به پاسخ پرسش‌های اساسی “چگونه ترید را شروع کنیم؟” و “چگونه تریدر شویم؟” پرداخته‌ایم.

ترید یا تریدینگ (Trading) چیست؟

تریدینگ یک مفهوم اقتصادی شامل خرید و فروش دارایی‌ها است.

این دارایی‌ها می‌توانند کالا و خدماتی باشند که خریدار هزینه آن‌ها را به فروشنده پرداخت می‌کند، یا شامل تبادل کالا و خدمات بین طرفین درگیر در معامله باشد.

در حوزه بازارهای مالی، دارایی‌های مورد معامله را “ابزارهای مالی” می‌نامند که این ابزارهای مالی شامل: سهام، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز (Futures)، جفت‌ ارزها در بازار فارکس و موارد دیگر هستند.

اگر این اصطلاحات برای شما جدید هستند، نگران نباشید؛ در ادامه مقاله تمام این موارد را شرح می‌دهیم.

سرمایه‌گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع (سرمایه) با انتظار کسب سود است.

این کار می‌تواند شامل استفاده از پول برای تامین سرمایه و شروع یک تجارت یا خرید زمین و فروش آن با قیمت بالاتر باشد.

در بازارهای مالی، این امر با خرید ابزارهای مالی و با هدف فروش آن در قیمت‌های بالاتر، انجام می‌شود.

مفهوم اصلی سرمایه‌گذاری، انتظار برای کسب سود است که با عنوان ROI یا نرخ بازگشت سرمایه شناخته می‌شود.

در سرمایه گذاری بلند مدت از انباشت سودهای خود نیز کسب سود می‌کنید!

رویکرد سرمایه‌گذاری معمولا بلندمدت است. روش‌های بسیاری برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد که سرمایه‌گذاران برای بهره مندی از آن‌ها از تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال استفاده می‌کنند.

سرمایه‌گذارن برخلاف تریدرها به دلیل رویکرد بلندمدت برای افزایش سرمایه‌ خود، نگرانی بابت تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت ندارند و بدون ترس از ضررهای کوتاه‌مدت، منفعل عمل می‌کنند.

تریدر کیست؟

تریدر به معنای معامله‌گر است که از طریق خرید و فروش، درآمد کسب می‌کند. تریدر می‌تواند نفت، طلا، بورس یا ارزهای دیجیتال را معامله کند.

بازار ارزهای دیجیتال، کمی با دیگر بازارهای مالی متفاوت است و به دلیل نوسانات قیمتی زیادی که در این بازار وجود دارد، سودهای خوبی می‌توان به دست آورد؛ اما این بازار ریسک‌های فراوانی هم دارد که در صورت عدم آگاهی و تجربه، می‌تواند کل سرمایه شما را از بین ببرد.

چگونه ترید را شروع کنیم؟

برای شروع ترید، لازم است تا اصول و مراحل انجام آن را بدانید.

در ادامه پنج مرحله اساسی برای تریدر شدن را بررسی کرده‌ایم:

1. حساب جدید باز کنید

شاید به نظر برسد که این مرحله خیلی ساده است و همه آن را می‌دانند، اما در حقیقت اینگونه نیست!

برای شروع، بستگی به این دارد قصد ترید در کدام بازار را داشته باشید.

برای فارکس یک بروکر (Broker) و برای ارزهای دیجیتال، یک صرافی آنلاین معتبر پیدا کنید و یک حساب کاربری در آن ایجاد کنید؛ با جستجو در گوگل، سایت‌هایی که بروکرهای مختلفی را مورد بررسی قرار داده‌اند پیدا کرده و از آن‌ها برای انتخاب بروکر کمک بگیرید.

حتی اگر قبلا هم صاحب یک حساب شخصی بوده‌اید، فکر بدی نیست که یک حساب حرفه‌ای برای ترید به صورت جداگانه ایجاد کنید.

سعی کنید رابط کاربری بروکری که انتخاب کرده‌اید را خوب بشناسید؛ بسیاری از بروکرها امکان ترید مجازی را فراهم کرده‌اند، بنابراین از ابزارهای ترید مجازی و مقالات آموزشی که آن بروکر برای کاربران فراهم کرده، استفاده کنید.

در مورد ترید در بازار ارز دیجیتال، صرافی‌های بسیار زیادی ایجاد شده ولی باید در یک صرافی که حجم معاملات مناسب و قدمت بالا دارد ثبت‌نام کنید تا تجربه ترید بهتری داشته باشید.

ما توصیه می‌کنیم از صرافی نوبیتکس شروع کنید >>> لینک ورود و ثبت‌نام با تخفیف کارمزد

لینک آموزش و ثبت‌نام برای شروع ترید در صرافی‌های خارجی:

2. درباره ترید و بازارهای مالی مطالعه کنید

اطلاعات بسیاری برای شروع ترید و تریدر شدن وجود دارد که دسترسی به بیشتر آن‌ها کم هزینه است؛ مانند: مقالات حوزه مالی، کتاب‌های بازار سهام، آموزش‌های مراحل ضرر برای یک تریدر مالی در وب‌سایت‌های آموزشی.

این موضوع مهم است که فقط روی یک بُعد از مفهوم معاملات تمرکز نداشته باشید، بلکه سعی کنید همه‌چیز را در بازارهای مالی بسنجید و مورد مطالعه قرار دهید.

ترید، مانند سفری ناشناخته است و معمولا شما را به مقصدی ‌می‌رساند که از ابتدا مشخص نیست. بنابراین هرچه قدر در این مسیر تجربه به دست آورید، برای شما سودمندتر است.

در ادامه، پنج کتاب مهم که خواندن آن برای هر تریدری ضروری است را آورده‌ایم:

• جادوگران بازار سهام؛ نوشته مراحل ضرر برای یک تریدر Schwager
• ترید برای یک زندگی؛ نوشته Alexander Elder
• تحلیل تکنیکال بازارهای مالی؛ نوشته John Murphy
• برنده شدن در وال استریت؛ نوشته Martin Zweig
• ماهیت ریسک؛ نوشته Justin Mamis

چگونه ترید را شروع کنیم؟ با مطالعه!

علاوه براین موارد، سعی کنید هر روز در اوقات فراغت خود، بازار را رصد کنید؛ صبح زود بیدار شوید و در مورد رفتارهای قیمتی که شب گذشته در بازارهای خارجی اتفاق افتاده، مطالعه کنید.

اگرچه وب‌سایت‌های بسیاری، اخبار بازارهای مالی را پوشش می‌دهند، ولی شما برای حرفه‌ای‌ شدن، تمرکزتان را فقط روی منابع معتبر بگذارید.

3. تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید

اصول تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و چارت‌های قیمتی را در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) بررسی کنید.

ممکن است فکر کنید تحلیل فاندامنتال مسیر بهتری را برای کسب سود فراهم می کند، اما واقعیت این است که تریدرها با پرایس اکشن (Price action) که کاملا جدا از فاندامنتال است، زندگی خود را می‌گذرانند.

با تداوم در مشاهده چارت‌های مختلف و تمرین تحلیل تکنیکال بر روی آن‌ها، پیش‌بینی قیمت را یاد خواهید گرفت.

در این مرحله، تایم فریم بسیار حائز اهمیت است و بازارهای مالی با استفاده از ویژگی‌های فراکتال (Fractal)، حرکات قیمتی را در بازه‌های زمانی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند.

یعنی ممکن است یک سهام خاص در بلندمدت روند صعودی، در میان‌مدت روند نزولی و در کوتاه‌مدت رنج (Range Trading) یا ترید در دامنه نوسان مشخص داشته باشد. بنابراین بهترین راه، بررسی بازارهای مالی در سه تایم فریم 60 دقیقه، روزانه و هفتگی است.

4. تمرین کنید

اکنون زمان آن رسیده تا تمرینات خود را برای تریدر شدن آغاز کنید.

یک پیشنهاد عالی برای شما که تازه‌وارد هستید، ترید مجازی (Paper Trading) است. با استفاده از ابزار ترید مجازی که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد، به راحتی می‌توانید در یک محیط شبیه‌سازی شده با پول مجازی ولی قیمت‌های واقعی بازار، ترید کنید.

بعداز ترید مجازی، اشتباهات خود را بررسی کنید و درصدد بهبود آن‌ها باشید.

برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای هیچ چیزی مثل تمرین و تکرار موثر نخواهد بود.

حال ممکن است این سوال پیش آید که تریدر شدن چه قدر زمان می‌برد؟

به این سوال پاسخ مشخصی نمی‌توان داد، چراکه ترید مجازی نواقصی دارد که در زمان انجام ترید واقعی آشکار می‌شود.

به طور مثال، تریدرهای واقعی هنگام ورود به معاملات، با احساس ترس و طمع خود کلنجار می‌روند؛ اما تریدرهای مجازی تا زمانی که سود و ضرر واقعی را تجربه نکنند، نمی‌توانند این موقعیت را درک کنند.

با این‌حال، برای تبدیل شدن به یک تریدر، می‌بایست موارد گفته شده را رعایت کنید و با تمرین زیاد، کم‌کم به دنیای واقعی ارزهای دیجیتال یا فارکس وارد شده و به انجام معامله در آن‌ها بپردازید.

5. سایر راهکارها برای یادگیری و تمرین ترید

علاوه بر کسب تجربه، آموزش تحلیل تکنیکال برای پیشرفت شما مهم است.

می‌توانید به صورت آنلاین یا حضوری در کلاس‌های تحلیل تکنیکال از مبتدی تا پیشرفته شرکت کنید. همچنین سمینارهای تخصصی که اغلب توسط تریدرهای حرفه‌ای برگزار می‌شوند گزینه مناسبی هستند، زیرا بیشتر آن‌ها بر روی تکنیک یا نوع خاصی از دارایی تمرکز می‌کنند که می‌توانید با شرکت در آن‌ها دیدگاه خوبی نسبت به بازار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به دست آورید.

پیشرفت در ازای مدیریت

اگر از فعالان باتجربه بازرهای مالی بپرسید «چگونه ترید را شروع کنیم»، ممکن است به جای تمام نکاتی که تا الان با شما در میان گذاشتیم، این پاسخ را از آن‌ها بشنوید: هیجان خود را مدیریت کنید!

هنگامی که با پول واقعی معامله می‌کنید، باید پوزیشن (Position) معاملاتی و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنید.

هر پوزیشن یک مدت زمان معینی برای خروج دارد که اگر به درستی مدیریت شود، سود خوبی به همراه خواهد داشت.

اگر قبلا این کار را انجام نداده‌اید، اکنون زمان آن رسیده تا به منظور مدیریت در معاملات خود، تمام جزئیات را ثبت کنید. دفتری را بردارید و در آن معاملاتی که در روز انجام می‌دهید، دلایل پذیرش ریسک، مدت زمان نگهداری یک دارایی، سود و ضرر نهایی را یادداشت کنید.

چیزی را که نتوانید اندازه گیری کنید، نمی‌توانید رشد دهید!

این کار باعث می‌شود تا رفته رفته به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و با بررسی نتایج ثبت شده، برای بهبود و پیشرفت خود تلاش کنید.

استراتژی‌های رایج در ترید کدامند؟

چند استراتژی مهم در ترید وجود دارد که شامل موارد زیر است:

• ترید روزانه (Day Trading)
• ترید نوسانی (Swing Trading)
• ترید براساس روند (Trend Trading)
• ترید لحظه‌ای (Scalping)

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

احتمالا تا کنون این سوال برای شما پیش آمده که برای یک تریدر، استفاده از کدام نوع تحلیل بهتر است و منجر به ارائه راهکارهایی در جهت کسب سود بیشتر می‌شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت تحلیل تکنیکال که الگوها و روندهای معاملاتی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، نسبت به تحلیل فاندامنتال که دیدگاه بلندمدت دارد، مناسب‌تر به نظر می‌رسد.

با این حال این موضوع ممکن است نسبت به دارایی که می‌خواهید آن را معامله کنید متفاوت باشد.

ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست؟

علاوه بر دانش و تجربه کافی، مهم‌ترین ویژگی یک تریدر موفق، داشتن نظم و ثبات ذهن است.

نظم و انضباط برای پایبندی به استراتژی معاملاتی در مواجهه با چالش‌های روزانه ضروری است؛ بدون داشتن نظم در معاملات، حتی ضررهای کوچک‌تان هم به ضررهای سنگین تبدیل می‌شود.

همچنین ثبات ذهنی باعث می‌شود تا از شکست‌های احتمالی در معاملات، زودتر گذر کرده و خود را برای یک فرصت جدید آماده کنید.

سخن پایانی

امروزه، معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به یک امر عمومی تبدیل شده و افراد برای رشد و توسعه دارایی‌های خود مجبور به یادگیری ترید در بازارهای مالی هستند.

ترید و سرمایه‌گذاری می‌تواند به یک شغل پردرآمد برای شما تبدیل شود اما این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که شما برای آموزش و تمرین ترید به اندازه کافی وقت بگذارید.

در این مقاله سعی کردیم به سوال «چگونه ترید را شروع کنیم» یک پاسخ جامع داده و نکات اولیه برای یادگیری و حرکت در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم.

برای دریافت راهنمای بیشتر در خصوص ترید، این مطلب را ببینید: آموزش مقدمات ترید

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: