ارز پایه و ارز مظنه

سه جدول زیر، شامل چند فهرست از جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک می‌شود. می‌توان گفت در مجموع این فهرست‌ها، به طور نسبتا دقیقی جفت‌ارزهایی که هم‌اکنون در بازار فارکس معامله می‌شوند را دربر می‌گیرند.

iranfxopen آموزش حرفه ای فارکس

در هر راهی؛ قدم اول، داشتن اطلاعات مناسبی از نوع تجارت و یا کاری است که تصمیم به وارد شدن به آن دارید. تنها در اختیار داشتن اطلاعات کلی، راه حل داشتن سود و امنیت سرمایه گذاری نیست؛ بلکه دانستن مفهوم هر کاری که که در آن عرصه صورت می گیرد نقش حیاتی ایفا می کند. و دانستن جزء جزء این سیستم مهم است. در این پست شما را با واژه های مهم و اساسی کار فارکس آشنا خواهیم کرد. آشنایی کامل آنها را به پستهای بعدی و در جای خود با مثالهای عملی بیان می کنیم.

ارزهاي اصلي و فرعي (Major and Minor Currencies )

هشت ارزي که بيشترين حجم معاملات را در فارکس به خود اختصاص داده اند عبارتند از (USD , EUR,JPY,GBP,CHF,CAD,NZD و AUD ) که ارزهاي اصلي ناميده مي شوند . ساير ارزهاي ديگر ارزهاي فرعي ناميده مي شوند . نمي خوهد نگران ارزهاي فرعي باشيد آنها براي حرفه اي ها هستند .در واقع در اين سايت ما بيشتر آنچه ارز پایه و ارز مظنه را که Fab Five (USD,EUR,JPY,GBP and CHF ) ناميده مي شود را تحت پوشش قرار مي دهيم .اين پنج جفت نقد شونده ترين و جذاب ترين ارزها هستند .

ارزپايه ( Base Currency )

ارزپايه اولين ارز ازهرجفت ارزي است . که نشان دهنده ارزش ارز پايه در مقابل ارز دوم است . براي مثال اگر نرخ تبادل USD/CHF برابر 1.6350 باشد ، بنابراين يک دلار آمريکا برابر 1.ارز پایه و ارز مظنه 6350 فرانک سويس است . درباز فارکس دلار آمريکا به طور طبيعي ارز پايه است . به اين معني که نرخ تبادل به عنوان واحدي ازيک دلار آمريکا بيان مي شود . استثنا هاي اين قانون عبارتند از : پوند انگلستان ، يورو، دلاراستراليا و دلار نيوزيلند .

ارز مظنه ( Quote Currency )

ارز مظنه ، ارز دوم در جفت ارز است .که معمولا ارز پيپ هم ناميده مي شود و ضرر يا سود را برپايه آن بيان مي کنند .

پيپ ( Pip )

واحد نوسانات قیمت است. يک پيپ کوچکترين واحد قيمت براي هر ارزي مي باشد . تقريبا تمام جفت ارزها از پنج رقم تشکيل مي شوند . و در بيشتر آنها علامت اعشار درست بعد از اولين رقم است . براي مثال EUR/USD برابر 1.2538 است که در اينجا ارزش هر پيپ برابر محل کوچکترين رقم اعشارمي شود که يعني دراينجا 0.0001 است . بنابراين ارز مظنه اگر در هر جفت ارزي USD باشد ؛ هر پيپ همواره برابر است با 100/1 سنت . يک استثناء قابل ذکر در اينجا USD/JPY است که در ان هر پيپ برابراست با 0.01 دلار .

قيمت فروش ( Bid Price )

قيمت فروش قيمتي است که در آن بازار حاضر است که يک جفت ارز را در آن قيمت از شما بخرد .دراين قيمت است که تريدر ارز پايه را مي فروشد که همان دو رقمي است که درسمت چپ اعشارنرخ تبادل آمده است .
براي مثال نرخ تبادل GBP/USD برابر 1.8812/15 است . پس قيمت Bid برابر 1.8812 است . اين بدان معني است که شما هر پوند انگستان را درمقابل 1.8812 دلار آمريکا مي فروشيد .

قيمت خريد ( Ask Price)

قيمت خريد قيمتي است که در آن بازار حاضر است يک جفت ارز را به شما بفروشد . در اين قيمت شما ارزپايه را مي خريد . که همان دو رقمي است که در سمت راست اعشار نرخ تبادل آمده است .
براي مثال نرخ تبادل EUR/USD برابر 1.2812/15 است پس قيمت ask برابر 1.2815 است . اين بدان معني است که شما يک يورو را درمقابل 1.2815 دلار آمريکا مي خريد . قيمت ask همچنين قيمت offer هم ناميده مي شود .

اسپرد Bid/Ask

اسپرد تفاوت بين قيمت Bid و Ask است . هنگامي که معامله کننده اين رقم را مي گويد ، معمولا چند رقم اوليه حذف مي شوند . مثلا براي USD/JPY اين نرخ ممکن است برابر 118.30/118.34 باشد اما معمولا بدون سه رقم اول و به صورت “30/34” بيان مي شود .
نحوه مظنه دادن در بازار فارکس
نرخ تبادل در بازار فارکس به فرمت زير مي آيد :
Base currency/ Quote currency Bid / Ask

هزينه انجام معاملات

ويژگي مهم اسپرد Bid/Ask اين است که از آن براي محاسبه هزينه هاي معاملات دو طرفه (round-turn trade) هم استفاده مي شود . معاملات دوطرفه معاملاتي هستند که در آن شما يک جفت ارز را همزمان و در يک اندازه مي خريد و مي فروشيد . براي مثال در نرخ تبادل 1.2812/15 براي EUR/USD ، هزينه انجام معامله 3 پيپ است .
فرمول زير براي محاسبه اين هزينه استفاده مي شود :
Transaction cost = Ask Price – Bid Price

ارزهاي متقابل ( Cross Currency )

هر جفت ارزي که يک طرف آن USD نباشد ، ارزمتقابل يا Cross Currency مي گويند . اين جفت ارزها رفتارهاي عجيبي از خود نشان مي دهند چرا که در واقع معامله يک جفت ارز از اين جفت ارزها در واقع معادل دو معامله جفت ارزهايي است که يک طرف ان دلارآمريکاست . براي مثال خريد EUR/GBP معادل خريد EUR/USD و فروش GBP/USD است . معامله جفت ارزهاي متقابل معمولا هزينه بالاتري دارد .

مارجين ( Margin )

وقتي که با يک بروکر فارکس حسابي را باز مي کنيد ، بايد يک حداقلي را در حسابتان داشته باشيد .اين حداقل از بروکر تا بروکر فرق مي کند ومي تواند از 100 دلار تا 100.000 دلار باشد .
هر زماني که معامله اي انجام مي دهيد ، درصد مشخصي از حساب مارجين شما به عنوان مارجين لازم اوليه کنار گذاشته مي شود که براي معا ملات جديد با اوجه به جفت ارز، قيمت کنوني آن و تعداد لاتهاي مورد معامله استفاده مي شود . اندازه لات معمولا به ارزپايه مربوط مي شود .
براي مثال فرض کنيم که ارز پایه و ارز مظنه شما يک حساب ميني با اهرم 200:1 يا 5% باز مي کنيد . حسابهاي ميني با لاتهاي ميني معامله مي کنند . فرض کنيم يک لات ميني برابر 10,000 دلار است . خب ، در اينجا شما به جاي فراهم کردن تمام 10,000 دلار فقط کافيست 50 دلار در حسابتان پول داشته باشيد . ( 10,000 * 5= 50$)

Balance

مجموع پول واریز شده توسط شما و سود و زیان پوزیشن های بسته شده (تریدهای انجام شده) میباشد .

Equity

برابر است با بالانس حساب + سود و زیان پوزیشن های باز(خرید و فروش هایی که انجام داده اید اما هنوز دستور پایان معامله را صادر نکردید).
اگر شما در حسابتان پوزیشن باز نداشته باشید بالانس و برابری (equity) حساب شما با هم برابر خواهند بود .
در واقع Equity حساب شما نشان میدهد اگر شما همه پوزیشن های باز را ببندید موجودی کل شما چند دلار خواهد بود .

Free Margin

سرمایه آزاد شما را نشان میدهد. به عبارتی Free Margin کل پولی که شما میتوانید با آن معامله کنید میباشد.
اگر Margin پوزیشن های باز را از Equity کم کنیم مقدار Free Margin حاصل میشود. Free Margin نشان دهنده ميزان سرمايه آزاد براي انجام معاملات جديد است

اهرم ( Leverage )

اهرم عبارتست از نسبت سرمايه استفاده شده در معامله به سرمايه لازم براي انجام آن معامله . با استفاده از اهرم با داشتن سرمايه اي اندک قادر به انجام معاملات بزرگ هستيم . اهرم ها از بروکر تا بروکر ديگر بسيار متفاوت است و در محدوده اي بين 2:1 تا 400:1 قرار مي گيرد .
مارجين + اهرم = ترکيب مرگبار
ترکيب اهرم و مارجين به شما قدرت خريد زيادي را مي دهد . به اين معني که اگر شما 5,000 $ در حسابتان داشته باشيد و از اهرم 100:1 استفاده کنيد ، مي توانيد تا 500,000 $معامله کنيد به طوريکه گويا خودتان اين 500,000 $ را داريد .
يا اين قدرت خريد شما مي توانيد سرمايه خود را افزايش دهيد . ولي در نظر داشته باشيد اهرم همانطوريکه مي ارز پایه و ارز مظنه تواند برايتان سود داشته باشد ، همانقدر هم مي تواند به شما زيان برساند .

کال مارجين

همه تريدرهاي از کال مارجين شدن مي ترسند . اين وقتي اتفاق مي افتد که بروکر شما ميزان مارجين موجود در حسابتان را براي ادامه دادن موقعيتهايي که گرفته ايد ، کم مي داند .
درحاليکه معامله کردن با مارجين مي تواند برايتان سود بخش باشد ، مهم است که شما جنبه ريسک آن را هم در نظر داشته باشيد . حتما در مورد مارجيني که بروکر در اختيارتان مي گذارد ، درک درستي حاصل کنيد . هميشه از انها سوال کنيد تا هيچ نکته مبهمي برايتان باقي نماند .
تمام يابخشي از معاملات شما ممکن است منحل شوند و شما هيچ اخطاري قبل از آن در رابطه با کال مارجين شدن دريافت نمي کنيد .

شما مي توانيد به طور موثر با نظارت بر وضعيت حسابتان و استفاده از اوردرهاي استاپ لاس براي اعمال محدوديت در معاملاتتان ، از کال مارجين شدن بپرهيزيد .

بروکر FXOpen اقدام به تغییر فرم های افتتاح حساب خود کرده است.
21 خرداد 1389

از این تاریخ امکان استفاده از نرم افزار MetaTrader 4 MultiTerminal در Forex4You بوجود آمده است.
13 خرداد 1389

کلیه آموزش های بروکر آلپاری بروز شد.
19 اردیبهشت 1389

به دلیل تغییراتی که آلپاری در قسمت کابینت حساب و همچنین افتتاح حساب ایجاد کرده است. کلیه آموزش های آلپاری مجددا در دست آماده سازی است.
13 اردیبهشت 1389

جفت ارزهای اصلی یا 4 جفت ارز ماژور در فارکس

در بازار فارکس ارزها با قرارگیری در کنار یک ارز دیگر ارزش گذاری و بررسی می شوند و هیچ ارزی به تنهایی در معاملات فارکس مفهوم ندارد، بنابراین در فارکس جفت ارزها را داریم که هر کدام در دسته مختص به خود جای دارند.

جفت ارزها در بازار فارکس به چهار گروه تقسیم می شوند

• جفت ارزهای اصلی یا جفت ارزهای ماژور
• جفت ارزهای کالایی
• جفت ارزهای مینور یا کراس
• جفت ارزهای اگزوتیک یا عجیب و غریب

جفت ارزهای اصلی چیست؟

جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس شامل دلار ایالات متحده و یک ارز پر قدرت با نقدشوندگی بالا است، به این جفت ارزها در فارکس، اصلی، ماژور یا (Major currency pairs) می گویند.

کوری میچل: جفت های اصلی فقط از چهار جفت تشکیل شده است و جفت های (AUD/USD)، (USD/CAD) و (NZD/USD) علیرغم این که با تعریف جفت های اصلی سازگار هستند در این گروه جای ندارند.

اکثرا 7 یا 8 جفت ارز را به عنوان ماژور نام می برند. سه جفت کالا به همراه 4 جفت ارز ماژور مهم ترین جفت ارزهای فارکس هستند و معمولا در اکثر بروکر ها 7 جفت ارز را به عنوان اصلی دسته بندی می کنند.

ساختار جفت های اصلی را پنج ارز با نام های دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP) و فرانک سوئیس (CHF) تشکیل می دهند که همگی جز پر معامله ترین ارزهای دنیا تا سال 2021 هستند.

لیست جفت ارزهای اصلی یا ماژور در کنار جفت های کالا

حجم مبادله	جفت ارز	لقب	ارزهای درگیر در جفت	دسته
28%	EUR/USD	فیبر	یورو / دلار آمریکا	Major currency pairs
13%	USD/JPY	گوفر	دلار آمریکا / ین ژاپن	Major currency pairs
11%	GBP/USD	کابل	پوند انگلیس (استرلینگ) / دلار آمریکا	Major currency pairs
6%	AUD/USD	اوسی	دلار استرالیا / دلار آمریکا	Commodity pairs
5%	USD/CHF	سوئیسی	دلار آمریکا / فرانک سوئیس	Major currency pairs
5%	USD/CAD	لونی	دلار آمریکا / دلار کانادا	Commodity pairs
4%	NZD/USD	کیوی	دلار نیوزلند / دلار آمریکا	Commodity pairs

در جدول بالا جفت ارزهای اصلی بازار فارکس با دسته (Major currency pairs) و جفت های کالایی با نام (Commodity pairs) مشخص شده اند که همگی ارز فیات یا (fiat currency) محسوب می شوند.

یورو / دلار آمریکا پر معامله ترین جفت ارز جهان است که بیش از 20٪ از معاملات فارکس را شامل می شود. (USD/JPY) مکان دوم را داراست و پس از آن (GBP/USD) و (USD/CHF) با فاصله از هم قرار دارند.

لازم به ذکر است که بیش از نیمی از حجم معاملات در بازار فارکس شامل دلار آمریکا می شود.

حجم معاملات در USD/CAD ، AUD / USD و (NZD/USD) به دلیل اقتصاد مبتنی بر کالا، اغلب از (USD/CHF) و به ندرت از (GBP/USD) بیشتر می شود.

جفت ارزهای اصلی از نظر حجم معاملات همیشه مهم محسوب نمی شوند اما همچنان جفت ارزهای ماژور هستند به عنوان مثال، (AUD/USD) در حال حاضر چهارمین جفت ارز معامله شده در جهان است، اما در میان چهار گرایش سنتی و اصلی قرار ندارد.

حجم معاملات 12 جفت ارز پر معامله از سهم کل بازار

جفت ارز اصلی یورو دلار آمریکا (EUR / USD)

(EUR/USD) پر معامله ترین جفت ارز فارکس است. یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز پیشنهادی است، بنابراین قیمت نشان دهنده این است که برای خرید یک یورو چند دلار باید هزینه کنید. به عنوان مثال ، اگر قیمت نقل شده برای EUR / USD 1.2500 بود ، برای خرید 1 یورو باید 1.25 دلار هزینه کنید.

محبوبیت (EUR / USD) به عنوان یک جفت ارز به معنای نقدشوندگی بالای آن است و کارگزاران اغلب اسپرد های کمتری در این جفت ارائه می دهند. همچنین نوسانات کمتری نسبت به سایر جفت ارزها دارد زیرا دلار و یورو توسط دو اقتصاد بزرگ جهان پشتیبانی می شوند.

جفت ارز اصلی دلار ین ژاپن (USD / JPY)

اولین چیزی که بسیاری از معامله گران در مورد (USD/JPY) مشاهده می کنند این است که ارزش یک پیپ بسیار بزرگتر از اکثر ارزهای دیگر است – که اغلب فقط به دو رقم اعشار اشاره دارد. این برای هر جفت ارزی که ین در آن به عنوان ارز مظنه قرار دارد صادق است و به دلیل ارزش نسبتاً پایین ین در برابر دلار اتفاق می افتد.

ارزش کم ین نسبت به دلار تا حدودی به دلیل کاهش کمی و سیاست های نرخ بهره پایین ژاپن است. نرخ پایین بهره و رشد آهسته منجر به نرخ بهره نزدیک به صفر یا حتی منفی ژاپن در بسیاری از بازه های زمانی در 20 سال گذشته شده است.

جفت ارز اصلی پوند دلار(GBP / USD)

پوند به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز مظنه قرار دارد. (GBP/USD) با توجه به کابلهای اعماق دریا که برای انتقال اطلاعات قیمت بین لندن و نیویورک استفاده می شد، به طور عامیانه به جفت ارز”کابل” معروف است.

جفت ارز اصلی دلار فرانک (USD / CHF)

حضور فرانک سوئیس در میان جفت ارزهای اصلی در نگاه اول می تواند کمی عجیب به نظر برسد. از این گذشته، سوئیس یک اقتصاد بزرگ جهانی نیست – برخلاف آمریکا ، اروپا ، ارز پایه و ارز مظنه ژاپن یا انگلیس.

اما مشابه ین، فرانک سوئیس محبوبیت خود را مدیون موقعیت خود به عنوان یک منبع سرمایه گذاری امن می داند. این باعث شده است که فرانک در زمان عدم اطمینان اقتصادی یا تلاطم بازار به ارز رایج تبدیل شود، زیرا معامله گران به دنبال بازاری هستند که ریسک کمتری دارد.

چرا تریدرها جفت ارزهای اصلی فارکس را معامله می کنند

با گسترش حجم بیشتر بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی، اسپرد کاهش پیدا می کند. جفت ارزهای اصلی حجم زیادی دارند. بنابراین، آنها تمایل دارند اسپرد کمتری نسبت به جفت های دیگر داشته باشند و بیشترین معامله گران را به سمت خود جلب می کنند.

حجم زیاد همچنین به این معنی است که معامله گران می توانند با حجم های بزرگ (ولوم بالا)، به راحتی وارد بازار شده و از بازار خارج شوند. در جفت های کم حجم ممکن است فروش یا خرید یک موقعیت بزرگ بدون ایجاد تغییر در قیمت قابل توجه باشد. حجم زیاد به معنای آن است که افراد بیشتری در یک زمان معین مایل به خرید یا فروش باشند، در نتیجه احتمال لغزش (اسلیپیچ) کمتر می شود. این بدان معنا نیست که لغزش نمی تواند در جفت ارزهای اصلی زیاد روی دهد.

نوسانات ارز: معاملۀ فارکس

سرمایه گذاران در بازار فارکس از نوسانات نرخ ارز کسب سود می کنند. هرچه تغییرات نرخ (قیمت) قوی تر باشد، میزان سود و زیان نیز بیشتر خواهد شد.

نکتۀ قابل ملاحظه در مورد بازار فارکس(Forex market) این است که کاهش قیمت ها دقیقاً مانند افزایش قیمت ها می توانند سودده باشند.

هر زمان نرخ در حال افزایش باشد ، شما ارز پایه در یک جفت ارز را به ازای ارز مظنه می خرید و سپس آن را در قیمت بالاتر می فروشید (حجم معامله همواره به ارز مظنه تعیین می شود).

چنین اعمالی تشکیل دهندۀ یک معاملۀ کامل هستند که شما طی آن ابتدا یک معاملۀ فروش یا خرید را باز می کنید و سپس آن را با یک معاملۀ برعکس در یک قیمت جدید می بندید.

فرض می کنیم که جفت ارز EURUSD ریزش پیدا کرده و سپس در ۱.۱۲۲۵ یک حرکت اصلاحی صعودی را آغاز کرده است. نظر شما این است که این حرکت اصلاحی کوتاه مدت است و تصمیم می گیرید که زمانی که حرکت نزولی مجدداً از سر گرفته می شود یک معاملۀ فروش باز کنید. این جفت ارز پس از رسیدن به ۱.۱۲۸۶ شروع به ریزش می کند. شما “توقف ضرر” (S/L) را در ۱.۱۲۸۴ قرار می دهید تا در آن ۱۰,۰۰۰ یورو را بفروشید. زمانیکه قیمت به آن سطح برسد، یک معاملۀ فروش باز می شود. شما تصمیم می گیرید که “کسب سود” (T/P) را در ۱.۱۱۴۵ قرار دهید. زمانیکه قیمت Ask به آن سطح برسد، “کسب سود” یک معاملۀ برعکس را فعال می کند. شما ۱۰,۰۰۰ را در قیمت ۱.۱۱۴۵ می خرید و ۱۳۹ پیپ سود می کنید (۱.۱۲۸۴-۱.۱۱۴۵=۰.۰۱۳۹). با توجه به حجم معامله که برابر است با ۱۰,۰۰۰ (۰.۱ لات)، ارزش هر پیپ برابر است با ۱$. بنابراین شما ۱۳۹ دلار سود می کنید.

جفت ارز چیست؟

معامله جفت‌ارزها در بازار فارکس صورت می‌گیرد که بزرگترین و پرگردش‌ترین بازار مالی جهان است. در این بازار امکان خرید، فروش، مبادله و سفته‌بازی ارزها وجود دارد. از آنجاییکه بازار فارکس به صورت شبانه‌روزی در ۵ روز هفته (به جز تعطیلات) فعال بوده و حجم معاملات بالایی در آن صورت می‌گیرد، امکان تبدیل ارزها برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را هم مهیا می‌کند.

همانطور که از نام بازار تبادل ارزهای خارجی (Foreign Exchange) پیداست، تمام تراکنش‌های بازار فارکس، شامل مبادله ارزها می‌شود. این بدین معنی است که ارزش یک ارز نسبت به سایر ارزها قیمت‌گذاری شده و با یک نسبت مشخص به نام نرخ ارز (Exchange Rate)، معامله می‌شوند.

از این رو معمولا یک ارز، نسبت به ارز دیگری که قابل معامله است، نرخ‌گذاری می‌شود و به همین دلیل، تمام ارزهای موجود در بازار فارکس، به صورت دوتایی معامله می‌شوند که در میان معامله‌گران فارکس به عنوان جفت‌ارز (Currency Pairs) شناخته می‌شوند.

در ادامه، بعضی از مفاهیم پایه‌ای مربوط به جفت‌ارزها بررسی می‌شود؛ از جمله نمادها، اهمیت ترتیب چیدمان ارزها، نقدشوندگی و نام‌های ارز پایه و ارز مظنه مستعار آن‌ها. یک فهرست از جفت‌ارزهای اصلی، فرعی، اگزاتیک (نامتعارف) و کراس‌ها نیز ارائه شده است.

نمادگذاری جفت‌ارزها

برای هر ارز خارجی یک کد ارزی ایزو (ISO 4217 currency code) وجود دارد که شامل سه حرف است. در این صورت نماد یک جفت ارز، با قرار دادن یک علامت اسلش (/) بین دو کد ارزی، نوشته می‌شود. برای مثال، EUR/USD نماد یک جفت‌ارز در بازار فارکس است که ارز یورو اتحادیه اروپا با کد ایزوی EUR را شامل می‌شود که در مقابل دلار آمریکا با کد ایزوی USD، قرار گرفته است.

علاوه‌ بر این، هر جفت‌ارز شامل یک ارز پایه است که قبل از اسلش ظاهر می‌شود و یک ارز متقابل یا مظنه که بعد از اسلش قرار می‌گیرد. برای جفت‌ارز EUR/USD، یورو یا EUR، ارز پایه است درحالیکه دلار آمریکا یا USD، درجایگاه ارز مظنه قرار دارد و نسبت به ارز پایه، ارزش‌گذاری می‌شود.

بنابراین، همه معاملات فارکس شامل خرید هم زمان یک ارز و فروش ارز دیگر می‌باشد. اما باید توجه داشت که جفت ارز به عنوان یک واحد مستقل درنظر گرفته می‌شود; یعنی ابزاری که خرید یا فروش می‌شود. اگر یک جفت‌ارز را خریداری کنید، عملا ارز پایه را خریده و دومی را فروخته‌اید. نرخ تقاضا یعنی bid (نرخ پیشنهاد خرید برای کارگزار و پیشنهاد فروش برای معامله‌گر)، نشان‌دهنده این است که چه مقدار ارز مظنه برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است. بر خلاف این، وقتی جفت ارز را می فروشید، ارز پایه را فروخته و ارز مظنه را دریافت می‌کنید. نرخ عرضه یعنی ask (نرخ پیشنهاد فروش برای کارگزار و پیشنهاد خرید برای معامله‌گر)، برای جفت ارز نماد این است که چقدر ارز مظنه را در ازای فروش یک واحد ارز پایه به دست می‌آورید.

ترتیب چیدمان جفت‌ارزها

در نمادگذاری‌های مرسوم بازار فارکس، بعضی از ارزها نسبت به سایرین تقدم دارند که این امر، چیدمان ارزهای پایه و مظنه در یک جفت‌ارز را تعیین می‌کند.

این اولویت‌بندی یا سلسله‌ مراتب (pecking order) برای ۶ مورد از پرمعامله‌ترین ارزها به ترتیب زیر است:

EUR > GBP > AUD > NZD > USD > CHF > JPY

مطابق این رتبه‌بندی سنتی، بازار فارکس ترتیب جفت‌ارزهای EUR/GBP و USD/CHF را این‌گونه نام‌گذاری می‌کند و نمادهای GBP/EUR و CHF/USD را استفاده نمی‌کند. در جفت‌ارز EUR/GBP، یورو به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود؛ چون در سلسله مراتبی که ذکر شد، نسبت به پوند مقدم‌تر است.

به‌علاوه، اکثر ارزهای فرعی در جفت‌ارزها نسبت به دلار آمریکا USD، در جایگاه ارز مظنه یا متقابل قرار می‌گیرند و دلار ارز پایه است. برای مثال USD/SGD، نماد دلار آمریکا درمقابل دلار سنگاپور است و USD/SEK، به عنوان نماد دلار آمریکا در مقابل کرون سوئیس شناخته می‌شود.

جفت‌ارزها چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند؟

قبل از انجام یک تراکنش در بازار فارکس، معامله‌گر باید یک مظنه از سمت بازارساز دریافت کند. معمولا این امر با مبادله جفت‌ارز مورد نظر و مقدار مشخص یکی از ارزها به عنوان ارز متقابل، انجام می‌شود.

معامله‌گران خرد فارکس، با استفاده از بروکرهای آنلاین به عنوان طرف مقابل، معامله را انجام می‌دهند و از پلتفرم‌های الکترونیکی مثل متاتریدر برای دریافت مظنه موردنیاز استفاده می‌کنند. درمقابل، معامله‌گران حرفه‌ای بین بانکی، به‌ صورت مستقیم با سایر طرفین حرفه‌ای فارکس در بانک‌ها یا موسسات مالی، معامله می‌کنند.

این مظنه به عنوان تعداد ارز پایه مورد نیاز برای خرید یک واحد از ارز متقابل، اعلام می‌شود. برای مثال نرخ مظنه ۱.۱۵۰۰ برای جفت‌ارز EUR/USD بدین معناست که هر یوروی اتحادیه اروپا، به اندازه ۱.۱۵۰۰ دلار آمریکا ارزش دارد. از این‌رو با همین نرخ مبادله، ۱۰ میلیون یورو با ۱۱.۵ میلیون دلار آمریکا، قابل معامله است.

نقدشوندگی در جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک

همواره اختلاف نظرهایی بین معامله‌گران فارکس وجود دارد که دقیقا کدام‌ جفت‌ارزها به عنوان اصلی، فرعی و اگزاتیک درنظر گرفته می‌شوند. با‌ این‌حال، در اکثر مواقع این جفت‌ارزها به ترتیب به عنوان بسیار نقدشونده، کاملا نقدشونده و نسبتا غیر نقد‌شونده شناخته می‌شوند.

علاوه بر این در مفاهیم بازار ارز، واژه «نقدشوندگی» به درجه‌ای اشاره دارد که بازار فارکس بتواند معاملات خرید و فروش را طوری کنترل کند که تغییر قابل توجهی در نرخ مبادله جفت‌ارز مدنظر صورت نگیرد. در عمل، نقدشوندگی بازار فارکس، یک عملکرد از تعداد بازارسازهای فعال است که برای یک جفت‌ارز مشخص قیمت‌گذاری می‌کنند و آمادگی دریافت معاملات بزرگ را بدون تغییر زیاد نرخ مبادله، داشته باشند.

بازار فارکس برای ارزهای اصلی از قبیل EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD و NZD، در مقابل USD بسیار نقدشونده است. بنابراین، جفت‌ارزهای EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD و USD/JPY، بین اکثر معامله‌گران فارکس به عنوان جفت‌ارزهای اصلی شناخته می‌شوند.

رتبه بعدی نقدشوندگی در اختیار جفت‌ارزهای فرعی است که شامل جفت‌ارزهای کراس نیز می‌شوند. در جفت‌ارزهای ارز پایه و ارز مظنه کراس، دلار آمریکا وجود ندارد‌. بعضی معامله‌گران، NZD/USD را در این دسته‌بندی درنظر می‌گیرند؛ درحالیکه سایر معامله‌گران، آن را به عنوان جفت‌ارز اصلی می‌شناسند. از آن‌جاییکه این جفت‌ارز در میان معامله‌گران محبوب باقی مانده است، درنتیجه در بازارهای کاملا نقدشونده قرار می‌گیرد.

معمولا معامله‌گران جفت‌ارزهای کراس، شرایطی با نقدشوندگی کمتر و اسپرد بیشتری را در مقایسه با جفت‌ارزهای اصلی، تجربه می‌کنند. نرخ تبادل جفت‌ارزهای کراس را می‌توان از طریق مقایسه جداگانه هر کدام از این ارزهای موجود در این جفت ارزها نسبت به دلار سنجید.

از نمونه‌ جفت‌ارزهای کراس با نقدشوندگی بالا که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند، می‌توان به EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP و GBP/JPY اشاره کرد. جفت‌ارزهای کراس با نقدشوندگی پایین‌تر نیز شامل AUD/JPY و GBP/CAD می‌شوند.

در رتبه آخر، بازارهای نسبتا غیرنقدشونده وجود دارند که معمولا به عنوان جفت‌ارزهای اگزاتیک نیز شناخته می‌شوند. در نتیجه، این بازارها اسپرد بیشتری دارند. عموما جفت‌ارزهای اگزاتیک برای ارز مظنه، شامل ارز یک اقتصاد کوچک یا درحال توسعه می‌شوند که در مقابل یک ارز اصلی مثل دلار یا یورو به عنوان ارز پایه قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه جفت‌ارز USD/SGD، به دلار آمریکا در مقابل دلار سنگاپور اشاره دارد و جفت‌ارز EUR/TRY، به معنای یوروی اتحادیه اروپا در مقابل لیر ترکیه است.

جدول جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک

سه جدول ارز پایه و ارز مظنه ارز پایه و ارز مظنه زیر، شامل چند فهرست از جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک می‌شود. می‌توان گفت در مجموع این فهرست‌ها، به طور نسبتا دقیقی جفت‌ارزهایی که هم‌اکنون در بازار فارکس معامله می‌شوند را دربر می‌گیرند.

بهترین جفت‌ارزها برای معامله

معمولا معامله‌گران تازه وارد سوال می‌پرسند که بهترین جفت‌ارزها برای معامله کدامند؛ معامله‌گران باتجربه نیز پاسخ می‌دهند که بهترین جفت‌ارز، برای هر معامله‌گری متفاوت است و کاملا بستگی به سبک معاملاتی، قدرت تشخیص فرصت‌ها و تایم‌فریم مدنظر هر معامله‌گر دارد.

برای مثال، معامله‌گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کند، معمولا از نظر زمانی معاملات کوتاهی دارد و به دنبال بهترین اسپردها و کسب بیشترین سود ممکن در مدت زمانی کوتاه است. چنین معامله‌گرانی معمولا معاملات خود را به جفت‌ارزهایی با نقدشوندگی بالا مانند EUR/USD و USD/JPY، محدود می‌کنند. این جفت‌ارزهای محبوب فارکس، به علت فعالیت تعداد بسیار زیاد بازارسازها و معامله‌گران، کم‌ترین اسپرد را دارند و می‌توانند حجم معاملات بسیار بزرگی را داشته باشند.

از سوی دیگر، یک معامله‌گر روند که یک موقعیت جهت‌دار مناسب را در یک جفت‌ارز اگزاتیک پیدا می‌کند، ممکن است با انجام این معامله سود خوبی کسب کند. با این‌حال، به علت نقدشوندگی پایین بسیاری از جفت‌ارزهای اگزاتیک، معامله‌گر باید حجم مناسبی را برای معاملات خود انتخاب کند و برای پرداخت اسپردهای بزرگتر هنگام ورود و خروج معاملات، آمادگی داشته باشد.

معامله‌گرانی که بین این دو دسته قرار دارند، ممکن است در هرکدام از جفت‌ارزهای جدول بالا که توسط بروکر ارائه می‌شود، موقعیت‌های معاملاتی مناسبی را پیدا کنند. با این‌ وجود اگر مقدار اسپرد، تاثیر زیادی بر سودآوری یک معامله‌گر دارد، بهتر است فعالیت‌های معاملاتی، به‌جای جفت‌ارزهای فرعی و اگزاتیک، روی جفت‌ارزهای اصلی متمرکز شود.

نام‌های مستعار ارزها و جفت‌ارزهای اصلی

معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تمایل دارند که ارزها و جفت‌ارزهای اصلی را با نام مستعارشان یاد کنند. معامله‌گران تازه‌کار نیز، قبل از صحبت با یک معامله‌گر یا بازارساز در موسسات مالی، باید با این اصطلاحات آشنا باشند.

اول از همه، معامله‌گران برای اشاره به دلار آمریکا، از اصطلاح باک (Buck) و پشت‌ سبز (Greenback) استفاده می‌کنند. پوند استرلینگ انگلستان نیز به کویید (Quid) معروف است. نام مستعار فرانک سوییس، اصطلاح سوییس (Swiss) است.
یوروی اتحادیه اروپا، نام مستعار منحصربه‌فردی ندارد و به همان نام ساده یورو (Euro) معروف است‌. به طور مشابه، ین ژاپن نیز با نام ین (Yen) شناخته می‌شود. نام مستعار ارزهای دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزلند، به ترتیب لونی (Loonie)، اوزی (Aussie) و کیوی (Kiwi) نام دارند.

علاوه بر این، نام مستعار چهار جفت‌ارز پرمعامله فارکس به ترتیب زیر است:

• جفت‌ارز EUR/USD، معمولا با نام «یورو» شناخته می‌شود و بعضی معامله‌گران برای اشاره به این جفت‌ارز، از فایبر (Fiber) استفاده می‌کنند.
• جفت‌ارز USD/JPY، نیز معمولا به نام «ین» شناخته می‌شود، ولی بعضی معامله‌گران با اشاره به فرهنگ ژاپنی، از اصطلاحات سوشی (Sushi) یا نینجا (Ninja) استفاده می‌کنند.
• جفت‌ارز GBP/USD، به اصطلاح کابل (Cable) معروف است.
• جفت‌ارز USD/CHF، در میان بسیاری از معامله‌گران به سوییسی (Swissy) معروف است.

ارزهای کالایی که کمتر معامله می‌شوند به نام‌های زیر معروف هستند:

• جفت‌ارز USD/CAD، به نام مستعار لونی (Loonie) معروف است ولی گاهی اوقات با نام فاندز (Funds) نیز شناخته می‌شود.
• جفت‌ارز AUD/USD، معمولا به اسم اوزی (Aussie) شناخته می‌شود.
• جفت‌ارز NZD/USD، به نام مستعار کیوی (Kiwi) معروف است.

بعضی از جفت‌ارزهای کراس مثل EUR/JPY و GBP/JPY، به ترتیب با نام‌های یاپی (Yuppy) و گاپی (Guppy) شناخته می‌شوند و جفت‌ارز EUR/GBP نیز به کانال (Chunnel) معروف است.

یادگیری و آگاهی از این نام‌های مستعار، به معامله‌گران تازه‌کار کمک می‌کند تا درک بهتری از گفتگو با معامله‌گران حرفه‌ای در رابطه با بازار فارکس، داشته باشند.

معامله با یک جفت‌ارز جدید

اگرچه بسیاری از معامله‌گران فارکس، نقدشوندگی بالا، اسپرد کم و سادگی معامله با این ۶ جفت‌ارز اصلی و حتی زیرمجموعه‌های آن‌ها را ترجیح می‌دهند، اما گاهی اوقات معامله‌گران به معامله یک جفت‌ارز ارز پایه و ارز مظنه جدید، علاقه پیدا می‌کنند.

در ابتدا باید بررسی کرد که بروکر، جفت‌ارز جدید مدنظر را پوشش می‌دهد یا خیر. گام بعدی یک بررسی فاندامنتال از سهام دو کشوری است که جفت‌ارز مربوطه را ارائه می‌کنند. از آن‌جاییکه ارز هر کشور، بیان‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور است، بررسی آن‌ها، به درک بهتر سیاست‌ها، اقتصاد و صادرات و واردات کشور‌ها، کمک می‌کند.

همچنین باید از سیاست‌های نرخ ارز ثابت که به‌دلیل کاهش نوسان صورت می‌گیرد آگاهی داشت؛ چون در هنگام تغییر، باعث ایجاد شکاف‌های بزرگ در نرخ معامله می‌شود. معامله‌گر باید سیاست‌های بانک مرکزی هر کشور در رابطه با نرخ بهره و مدیریت ارز را با دقت بررسی کند و شناخت خوبی از قانون‌گذاران سیاسی، پولی و مالی آن کشور داشته باشد. به‌علاوه باید نسبت به رویدادهای ژئوپلیتیک پرخطر مانند جنگ، بلایای طبیعی یا انتخابات، بسیار محتاط باشد.

وقتی اطلاعات ذکر شده جمع‌آوری شد و بعد از تحقیقات، اگر معامله‌گر همچنان خواهان معامله با جفت‌ارز جدید بود، آنگاه زمان بررسی تقویم اقتصادی هر کشور است. انجام این کار به معامله‌گر کمک می‌کند تا به آگاهی کامل از داده‌های اقتصادی تاریخی و رویدادهای پیش‌رو که روی ارز آن کشور تاثیرگذار است، دست یابد.

علاوه بر این، مطالعه نمودارهای تاریخی بلندمدت نرخ ارز و نوسان‌های ضمنی، به تشخیص ریسک‌های غیرعادی در معاملات جفت‌ارز مدنظر کمک می‌کند. بررسی استراتژی معاملاتی برای جفت‌ارز جدید، روی اکانت دمو توصیه می‌شود تا معامله‌گر با اسپرد، سرعت ثبت معامله، اسلیپیج حدضرر و نوسانات میان‌روزی جفت‌ارز جدید آشنا شود.

پس انجام تمام بررسی‌های لازم، معامله‌گر قادر است درباره معامله جفت‌ارز جدید، تصمیم آگاهانه‌تری اتخاذ کند.

جفت ارز چیست؟

معامله جفت‌ارزها در بازار فارکس صورت می‌گیرد که بزرگترین و پرگردش‌ترین بازار مالی جهان است. در این بازار امکان خرید، فروش، مبادله و سفته‌بازی ارزها وجود دارد. از آنجاییکه بازار فارکس به صورت شبانه‌روزی در ۵ روز هفته (به جز تعطیلات) فعال بوده و حجم معاملات بالایی در آن صورت می‌گیرد، امکان تبدیل ارزها برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را هم مهیا می‌کند.

همانطور که از نام بازار تبادل ارزهای خارجی (Foreign Exchange) پیداست، تمام تراکنش‌های بازار فارکس، شامل مبادله ارزها می‌شود. این بدین معنی است که ارزش یک ارز نسبت به سایر ارزها قیمت‌گذاری شده و با یک نسبت مشخص به نام نرخ ارز (Exchange Rate)، معامله می‌شوند.

از این رو معمولا یک ارز، نسبت به ارز دیگری که قابل معامله است، نرخ‌گذاری می‌شود و به همین دلیل، تمام ارزهای موجود در بازار فارکس، به صورت دوتایی معامله می‌شوند که در میان معامله‌گران فارکس به عنوان جفت‌ارز (Currency Pairs) شناخته می‌شوند.

در ادامه، بعضی از مفاهیم پایه‌ای مربوط به جفت‌ارزها بررسی می‌شود؛ از جمله نمادها، اهمیت ترتیب چیدمان ارزها، نقدشوندگی و نام‌های مستعار آن‌ها. یک فهرست از جفت‌ارزهای اصلی، فرعی، اگزاتیک (نامتعارف) و کراس‌ها نیز ارائه شده است.

نمادگذاری جفت‌ارزها

برای هر ارز خارجی یک کد ارزی ایزو (ISO 4217 currency code) وجود دارد که شامل سه حرف است. در این صورت نماد یک جفت ارز، با قرار دادن یک علامت اسلش (/) بین دو کد ارزی، نوشته می‌شود. برای مثال، EUR/USD نماد یک جفت‌ارز در بازار فارکس است که ارز یورو اتحادیه اروپا با کد ایزوی EUR را شامل می‌شود که در مقابل دلار آمریکا با کد ایزوی USD، قرار گرفته است.

علاوه‌ بر این، هر جفت‌ارز شامل یک ارز پایه است که قبل از اسلش ظاهر می‌شود و یک ارز متقابل یا مظنه که بعد از اسلش قرار می‌گیرد. برای جفت‌ارز EUR/USD، یورو یا EUR، ارز پایه است درحالیکه دلار آمریکا یا USD، درجایگاه ارز مظنه قرار دارد و نسبت به ارز پایه، ارزش‌گذاری می‌شود.

بنابراین، همه معاملات فارکس شامل خرید هم زمان یک ارز و فروش ارز دیگر می‌باشد. اما باید توجه داشت که جفت ارز به عنوان یک واحد مستقل درنظر گرفته می‌شود; یعنی ابزاری که خرید یا فروش می‌شود. اگر یک جفت‌ارز را خریداری کنید، عملا ارز پایه را خریده و دومی را فروخته‌اید. نرخ تقاضا یعنی bid (نرخ پیشنهاد خرید برای کارگزار و پیشنهاد فروش برای معامله‌گر)، نشان‌دهنده این است که چه مقدار ارز مظنه برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز است. بر خلاف این، وقتی جفت ارز را می فروشید، ارز پایه را فروخته و ارز مظنه را دریافت می‌کنید. نرخ عرضه یعنی ask (نرخ پیشنهاد فروش برای کارگزار و پیشنهاد خرید برای معامله‌گر)، برای جفت ارز نماد این است که چقدر ارز مظنه را در ازای فروش یک واحد ارز پایه به دست می‌آورید.

ترتیب چیدمان جفت‌ارزها

در نمادگذاری‌های مرسوم بازار فارکس، بعضی از ارزها نسبت به سایرین تقدم دارند که این امر، چیدمان ارزهای پایه و مظنه در یک جفت‌ارز را تعیین می‌کند.

این اولویت‌بندی یا سلسله‌ مراتب (pecking order) برای ۶ مورد از پرمعامله‌ترین ارزها به ترتیب زیر است:

EUR > GBP > AUD > NZD > USD > CHF > JPY

مطابق این رتبه‌بندی سنتی، بازار فارکس ترتیب جفت‌ارزهای EUR/GBP و USD/CHF را این‌گونه نام‌گذاری می‌کند و نمادهای GBP/EUR و CHF/USD را استفاده نمی‌کند. در جفت‌ارز EUR/GBP، یورو به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود؛ چون در سلسله مراتبی که ذکر شد، نسبت به پوند مقدم‌تر است.

به‌علاوه، اکثر ارزهای فرعی در جفت‌ارزها نسبت به دلار آمریکا USD، در جایگاه ارز مظنه یا متقابل قرار می‌گیرند و دلار ارز پایه است. برای مثال USD/SGD، نماد دلار آمریکا درمقابل دلار سنگاپور است و USD/SEK، به عنوان نماد دلار آمریکا در مقابل کرون سوئیس شناخته می‌شود.

جفت‌ارزها چگونه قیمت‌گذاری می‌شوند؟

قبل از انجام یک تراکنش در بازار فارکس، معامله‌گر باید یک مظنه از سمت بازارساز دریافت کند. معمولا این امر با مبادله جفت‌ارز مورد نظر و مقدار مشخص یکی از ارزها به عنوان ارز متقابل، انجام می‌شود.

معامله‌گران خرد فارکس، با استفاده از بروکرهای آنلاین به عنوان طرف مقابل، معامله را انجام می‌دهند و از پلتفرم‌های الکترونیکی مثل متاتریدر برای دریافت مظنه موردنیاز استفاده می‌کنند. درمقابل، معامله‌گران حرفه‌ای بین بانکی، به‌ صورت مستقیم با سایر طرفین حرفه‌ای فارکس در بانک‌ها یا موسسات مالی، معامله می‌کنند.

این مظنه به عنوان تعداد ارز پایه مورد نیاز برای خرید یک واحد از ارز متقابل، اعلام می‌شود. برای مثال نرخ مظنه ۱.۱۵۰۰ برای جفت‌ارز EUR/USD بدین معناست که هر یوروی اتحادیه اروپا، به اندازه ۱.۱۵۰۰ دلار آمریکا ارزش دارد. از این‌رو با همین نرخ مبادله، ۱۰ میلیون یورو با ۱۱.۵ میلیون دلار آمریکا، قابل معامله است.

نقدشوندگی در جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک

همواره اختلاف نظرهایی بین معامله‌گران فارکس وجود دارد که دقیقا کدام‌ جفت‌ارزها به عنوان اصلی، فرعی و اگزاتیک درنظر گرفته می‌شوند. با‌ این‌حال، در اکثر مواقع این جفت‌ارزها به ترتیب به عنوان بسیار نقدشونده، کاملا نقدشونده و نسبتا غیر نقد‌شونده شناخته می‌شوند.

علاوه بر این در مفاهیم بازار ارز، واژه «نقدشوندگی» به درجه‌ای اشاره دارد که بازار فارکس بتواند معاملات خرید و فروش را طوری کنترل کند که تغییر قابل توجهی در نرخ مبادله جفت‌ارز مدنظر صورت نگیرد. در عمل، نقدشوندگی بازار فارکس، یک عملکرد از تعداد بازارسازهای فعال است که برای یک جفت‌ارز مشخص قیمت‌گذاری می‌کنند و آمادگی دریافت معاملات بزرگ را بدون تغییر زیاد نرخ مبادله، داشته باشند.

بازار فارکس برای ارزهای اصلی از قبیل EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD و NZD، در مقابل USD بسیار نقدشونده است. بنابراین، جفت‌ارزهای EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD و USD/JPY، بین اکثر معامله‌گران فارکس به عنوان جفت‌ارزهای اصلی شناخته می‌شوند.

رتبه بعدی نقدشوندگی در اختیار جفت‌ارزهای فرعی است که شامل جفت‌ارزهای کراس نیز می‌شوند. در جفت‌ارزهای کراس، دلار آمریکا وجود ندارد‌. بعضی معامله‌گران، NZD/USD را در این دسته‌بندی درنظر می‌گیرند؛ درحالیکه سایر معامله‌گران، آن را به عنوان جفت‌ارز اصلی می‌شناسند. از آن‌جاییکه این جفت‌ارز در میان معامله‌گران محبوب باقی مانده است، درنتیجه در بازارهای کاملا نقدشونده قرار می‌گیرد.

معمولا معامله‌گران جفت‌ارزهای کراس، شرایطی با نقدشوندگی کمتر و اسپرد بیشتری را در مقایسه با جفت‌ارزهای اصلی، تجربه می‌کنند. نرخ تبادل جفت‌ارزهای کراس را می‌توان از طریق مقایسه جداگانه هر کدام از این ارزهای موجود در این جفت ارزها نسبت به دلار سنجید.

از نمونه‌ جفت‌ارزهای کراس با نقدشوندگی بالا که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند، می‌توان به EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/GBP و GBP/JPY اشاره کرد. جفت‌ارزهای کراس با نقدشوندگی پایین‌تر نیز شامل AUD/JPY و GBP/CAD می‌شوند.

در رتبه آخر، بازارهای نسبتا غیرنقدشونده وجود دارند که معمولا به عنوان جفت‌ارزهای اگزاتیک نیز شناخته می‌شوند. در نتیجه، این بازارها اسپرد بیشتری دارند. عموما جفت‌ارزهای اگزاتیک برای ارز مظنه، شامل ارز یک اقتصاد کوچک یا درحال توسعه می‌شوند که در مقابل یک ارز اصلی مثل دلار یا یورو به عنوان ارز پایه قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه جفت‌ارز USD/SGD، به دلار آمریکا در مقابل دلار سنگاپور اشاره دارد و جفت‌ارز EUR/TRY، به معنای یوروی اتحادیه اروپا در مقابل لیر ترکیه است.

جدول جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک

سه جدول زیر، شامل چند فهرست از جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک می‌شود. می‌توان گفت در مجموع این فهرست‌ها، به طور نسبتا دقیقی جفت‌ارزهایی که هم‌اکنون در بازار فارکس معامله می‌شوند را دربر می‌گیرند.

بهترین جفت‌ارزها برای معامله

معمولا معامله‌گران تازه وارد سوال می‌پرسند که بهترین جفت‌ارزها برای معامله کدامند؛ معامله‌گران باتجربه نیز پاسخ می‌دهند که بهترین جفت‌ارز، برای هر معامله‌گری متفاوت است و کاملا بستگی به سبک معاملاتی، قدرت تشخیص فرصت‌ها و تایم‌فریم مدنظر هر معامله‌گر دارد.

برای مثال، معامله‌گری که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کند، معمولا از نظر زمانی معاملات کوتاهی دارد و به دنبال بهترین اسپردها و کسب بیشترین سود ممکن در مدت زمانی کوتاه است. چنین معامله‌گرانی معمولا معاملات خود را به جفت‌ارزهایی با نقدشوندگی بالا ارز پایه و ارز مظنه مانند EUR/USD و USD/JPY، محدود می‌کنند. این جفت‌ارزهای محبوب فارکس، به علت فعالیت تعداد بسیار زیاد بازارسازها و معامله‌گران، کم‌ترین اسپرد را دارند و می‌توانند حجم معاملات بسیار بزرگی را داشته باشند.

از سوی دیگر، یک معامله‌گر روند که یک موقعیت جهت‌دار مناسب را در یک جفت‌ارز اگزاتیک پیدا می‌کند، ممکن است با انجام این معامله سود خوبی کسب کند. با این‌حال، به علت نقدشوندگی پایین بسیاری از جفت‌ارزهای ارز پایه و ارز مظنه اگزاتیک، معامله‌گر باید حجم مناسبی را برای معاملات خود انتخاب کند و برای پرداخت اسپردهای بزرگتر هنگام ورود و خروج معاملات، آمادگی داشته باشد.

معامله‌گرانی که بین این دو دسته قرار دارند، ممکن است در هرکدام از جفت‌ارزهای جدول بالا که توسط بروکر ارائه می‌شود، موقعیت‌های معاملاتی مناسبی را پیدا کنند. با این‌ وجود اگر مقدار اسپرد، تاثیر زیادی بر سودآوری یک معامله‌گر دارد، بهتر است فعالیت‌های معاملاتی، به‌جای جفت‌ارزهای فرعی و اگزاتیک، روی جفت‌ارزهای اصلی متمرکز شود.

نام‌های مستعار ارزها و جفت‌ارزهای اصلی

معامله‌گران حرفه‌ای معمولا تمایل دارند که ارزها و جفت‌ارزهای اصلی را با نام مستعارشان یاد کنند. معامله‌گران تازه‌کار نیز، قبل از صحبت با یک معامله‌گر یا بازارساز در موسسات مالی، باید با این اصطلاحات آشنا باشند.

اول از همه، معامله‌گران برای اشاره به دلار آمریکا، از اصطلاح باک (Buck) و پشت‌ سبز (Greenback) استفاده می‌کنند. پوند استرلینگ انگلستان نیز به کویید (Quid) معروف است. نام مستعار فرانک سوییس، اصطلاح سوییس (Swiss) است.
یوروی اتحادیه اروپا، نام مستعار منحصربه‌فردی ندارد و به همان نام ساده یورو (Euro) معروف است‌. به طور مشابه، ین ژاپن نیز با نام ین (Yen) شناخته می‌شود. نام مستعار ارزهای دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزلند، به ترتیب لونی (Loonie)، اوزی (Aussie) و کیوی (Kiwi) نام دارند.

علاوه بر این، نام مستعار چهار جفت‌ارز پرمعامله فارکس به ترتیب زیر است:

• جفت‌ارز EUR/USD، معمولا با نام «یورو» شناخته می‌شود و بعضی معامله‌گران برای اشاره به این جفت‌ارز، از فایبر (Fiber) استفاده می‌کنند.
• جفت‌ارز USD/JPY، نیز معمولا به نام «ین» شناخته می‌شود، ولی بعضی معامله‌گران با اشاره به فرهنگ ژاپنی، از اصطلاحات سوشی (Sushi) یا نینجا (Ninja) استفاده می‌کنند.
• جفت‌ارز GBP/USD، به اصطلاح کابل (Cable) معروف است.
• جفت‌ارز USD/CHF، در میان بسیاری از معامله‌گران به سوییسی (Swissy) معروف است.

ارزهای کالایی که کمتر معامله می‌شوند به نام‌های زیر معروف هستند:

• جفت‌ارز USD/CAD، به نام مستعار لونی (Loonie) معروف است ولی گاهی اوقات با نام فاندز (Funds) نیز شناخته می‌شود.
• جفت‌ارز AUD/USD، معمولا به اسم اوزی (Aussie) شناخته می‌شود.
• جفت‌ارز NZD/USD، به نام مستعار کیوی (Kiwi) معروف است.

بعضی از جفت‌ارزهای کراس مثل EUR/JPY و GBP/JPY، به ترتیب با نام‌های یاپی (Yuppy) و گاپی (Guppy) شناخته می‌شوند و جفت‌ارز EUR/GBP نیز به کانال (Chunnel) معروف است.

یادگیری و آگاهی از این نام‌های مستعار، به معامله‌گران تازه‌کار کمک می‌کند تا درک بهتری از گفتگو با معامله‌گران حرفه‌ای در رابطه با بازار فارکس، داشته باشند.

معامله با یک جفت‌ارز جدید

اگرچه بسیاری از معامله‌گران فارکس، نقدشوندگی بالا، اسپرد کم و سادگی معامله با این ۶ جفت‌ارز اصلی و حتی زیرمجموعه‌های آن‌ها را ترجیح می‌دهند، اما گاهی اوقات معامله‌گران به معامله یک جفت‌ارز جدید، علاقه پیدا می‌کنند.

در ابتدا باید بررسی کرد که بروکر، جفت‌ارز جدید مدنظر را پوشش می‌دهد یا خیر. گام بعدی یک بررسی فاندامنتال از سهام دو کشوری است که جفت‌ارز مربوطه را ارائه می‌کنند. از آن‌جاییکه ارز هر کشور، بیان‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور است، بررسی آن‌ها، به درک بهتر سیاست‌ها، اقتصاد و صادرات و واردات کشور‌ها، کمک می‌کند.

همچنین باید از سیاست‌های نرخ ارز ثابت که به‌دلیل کاهش نوسان صورت می‌گیرد آگاهی داشت؛ چون در هنگام تغییر، باعث ایجاد شکاف‌های بزرگ در نرخ معامله می‌شود. معامله‌گر باید سیاست‌های بانک مرکزی هر کشور در رابطه با نرخ بهره و مدیریت ارز را با دقت بررسی کند و شناخت خوبی از قانون‌گذاران سیاسی، پولی و مالی آن کشور داشته باشد. به‌علاوه باید نسبت به رویدادهای ژئوپلیتیک پرخطر مانند جنگ، بلایای طبیعی یا انتخابات، بسیار محتاط باشد.

وقتی اطلاعات ذکر شده جمع‌آوری شد و بعد از تحقیقات، اگر معامله‌گر همچنان خواهان معامله با جفت‌ارز جدید بود، آنگاه زمان بررسی تقویم اقتصادی هر کشور است. انجام این کار به معامله‌گر کمک می‌کند تا به آگاهی کامل از داده‌های اقتصادی تاریخی و رویدادهای پیش‌رو که روی ارز آن کشور تاثیرگذار است، دست یابد.

علاوه بر این، مطالعه نمودارهای تاریخی بلندمدت نرخ ارز و نوسان‌های ضمنی، به تشخیص ریسک‌های غیرعادی در معاملات جفت‌ارز مدنظر کمک می‌کند. بررسی استراتژی معاملاتی برای جفت‌ارز جدید، روی اکانت دمو توصیه می‌شود تا معامله‌گر با اسپرد، سرعت ثبت معامله، اسلیپیج حدضرر و نوسانات میان‌روزی جفت‌ارز جدید آشنا شود.

پس انجام تمام بررسی‌های لازم، معامله‌گر قادر است درباره معامله جفت‌ارز جدید، تصمیم آگاهانه‌تری اتخاذ کند.