سه نوع معامله گر

شکل ظاهری رفتار گاو نر در جدول بازارهای مالی شبیه به گاوی است که از پایین به سمت بالای جدول در حال شاخ زدن است، امید و انتظار تریدرها در این ویژگی ظاهری به سود بازار است، هدف معامله گران سودی با شیب مثبت است. تریدرها معمولا کوین هایی (Coins) را که در ابتدا معرفی شده اند را خریداری می کنند و منتظر یک سود بسیار مناسب برای ارز دیجیتال مورد نظر خود هستند.

سبک معاملاتی شما چیست؟

هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.

برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.

در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار می‌گیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.

معاملات روزانه	معاملات کوتاه مدت	معاملات میان مدت	معاملات بلند مدت
چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند	در طول هفته چند موقعیت معامله می کند	فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد	در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد
معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد	معاملات معمولی از ۱ روز تا ۱ هفته طول می کشد	معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد	معاملات معمولا بین ۱ سه نوع معامله گر تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد
به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد	به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد
معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند

انواع معاملات

علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.

با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی سه نوع معامله گر وجود دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.

در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.

CFD های روزانه چیست؟

CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.

آنها اسپردهای محدودتری نسبت به فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.

CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.

فورواردها چیست؟

مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.

شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.

تفاوت ها در یک نگاه

• گسترش های محکم تر
• بدون تاریخ انقضا
• برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند

• گسترش گسترده تر
• تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
• بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است

استراتژی های بلند مدت

اگر به دنبال سه نوع معامله گر کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و سه نوع معامله گر معاملات نوسانی.

معاملات موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.

یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر می‌کنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.

البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.

اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.

شخصیت معامله گری در بازار بورس

سازوکار اصلی بازار سهام مبتنی بر معامله است و خریداران و فروشندگان با پیشنهادات قیمتی خود، وارد این بازار می شوند و فعالان بازار سرمایه، هدف از ایجاد این بستر را تسهیل معاملات افراد می دانند. به طور کلی افراد فعال در بازار سرمایه را می توان به 2 تیپ شخصیتی سرمایه گذار و معامله گر تقسیم کرد و هرکدام از آن ها ویژگی های خاص مربوط به خود را دارند و نمی توان یک توصیه کلی برای همه فعالان این بازار در نظر گرفت؛ چراکه شخصیت هر فرد مختص به خود اوست و در بین هر 2 نوع تیپ شخصیتی معامله گر و سرمایه گذار، افراد موفقی دیده می شود و از آنجا که افراد بسیار زیادی به شغل معامله گری علاقه مند هستند، در این مقاله به معرفی شخصیت معامله گری در بازار بورس می پردازیم.

شخصیت معامله گری در بازار بورس چه ویژگی هایی دارد؟

اولین سوالی که در خصوص شخصیت معامله گری در بازار بورس پیش می آید این است که این تیپ شخصیتی چه نکاتی دارد و آیا همه افراد می توانند شغل معامله گری را دنبال کنند؟ پاسخ این سوال را بایستی در ویژگی های این تیپ شخصیتی جستجو کرد و به طور کلی شخصیت معامله گری در بازار بورس و سرمایه گذاری را باید از یکدیگر تفکیک کرد.

استراتژی شخصی

اصلی ترین ویژگی شخصیت معامله گری در بازار بورس، داشتن استراتژی شخصی است و فعالان حرفه ای بازار سرمایه معتقدند که بدون استراتژی نمی توان در بازارهای مالی موفق شد. این موضوع، ذهن افراد معامله گر را مرتب می کند و در مواقع حساس و پیچیده، تصمیم گیری را تسهیل می بخشد؛ استراتژی برای هر فردی، مختص خود اوست و هیچکس نمی تواند یک نسخه کلی برای همه فعالان در نظر بگیرد. استراتژی شخصی معامله گران می تواند شامل تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی، تحلیل بنیادی و. باشد.

به عنوان مثال، ممکن است یک معامله گر برای انجام معاملات خود از تحلیل بنیادی استفاده کند و براساس استراتژی شخصی این فرد، شرکت هایی فقط می توانند در واچ لیست سهام قرار بگیرند که نسبت P/E آن ها کمتر از 4 واحد باشد.

انضباط فردی

یکی دیگر از ویژگی های شخصیت معامله گری در بازار بورس، انضباط فردی است و معامله گران معمولا افراد منظم و دقیقی هستند. اگرچه ممکن است در یک بازه کوتاه مدت، افراد مبتدی و نامنظم نیز سه نوع معامله گر معاملات خوبی انجام دهند، اما تجربه ها نشان داده است که در بازه های بلندمدت، معامله گرانی موفق هستند که در زندگی کاری خود، انضباط فردی را سر لوحه قرار داده اند. توجه داشته باشید که انضباط فردی بایستی تمامی جنبه های معاملاتی و استراتژی افراد را شامل شود.

به عنوان مثال، وقتی که یک فرد برای معاملات خود، حد ضرر مشخص می کند، اگر انضباط فردی داشته باشد، پس از اینکه حد ضرر فعال شد، از معامله خارج می شود؛ اما اگر این شخص انضباط فردی نداشته باشد، ممکن است حد ضرر را رعایت نکند و متحمل ضرر و زیان های سنگین شود.

ریسک پذیری

ریسک پذیری یکی دیگر از ویژگی های شخصیت معامله گری در بازار بورس است و اغلب معامله گران در مقایسه با سرمایه گذاران بلندمدتی، شخصیت ریسک پذیرتری دارند و همین موضوع باعث شده است که تعداد معاملات آن ها بیشتر از افراد سرمایه گذار باشد. افرادی که ریسک گریز هستند، معمولا ترجیح می دهند که کمتر معامله کنند و پول خود را در سهم های بنیادی و یا به شکل غیرمستقیم و در قالب صندوق های سرمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان سرمایه گذاری می کنند. البته توجه داشته باشید که خود افراد معامله گر نیز به دسته های مختلفی همچون معامله گر روزانه، معامله گر میان مدتی و. تقسیم می شوند.

به عنوان مثال، قطعا نوع ریسک پذیری یک معامله گر روزانه، با کسی که در طول یک ماه ممکن است فقط 2 معامله انجام دهد، متفاوت است. بنابراین پیش از اینکه تصمیم بگیرید شغل معامله گری در بازار سهام را برای خود انتخاب کنید، حتما میزان ریسک پذیری خود را در نظر بگیرید.

به روز بودن اخبار و اطلاعات

یکی دیگر از نکات مهم در خصوص شخصیت معامله گری در بازار بورس، به روز بودن اخبار و اطلاعات است؛ در واقع، یک معامله گر حرفه ای به دلیل انجام معاملات زیاد، همواره باید بر روی اخبار و اطلاعات موثر بر بازارهای مالی تسلط نسبی داشته باشد و دور بودن از اخبار به مدت طولانی، معاملات را با ریسک مواجه می کند؛ چراکه حساسیت بازار بورس به اخبار سیاسی، نظامی، اقتصادی و. بسیار زیاد است و کوچکترین خبر مثبت و منفی می تواند روند بازار را عوض کند.

به عنوان مثال، حمله نظامی روسیه به اوکراین، بازارهای جهانی را دچار تلاطم های شدید کرد و این موضوع می تواند سودآوری شرکت های کامودیتی محور در بورس و فرابورس را دگرگون کند و اگر یک معامله گر در خصوص چنین اخباری تسلط کافی نداشته باشد، نمی تواند معاملات خوبی داشته باشد و احتمالا با زیان مواجه خواهد شد.

دانش تخصصی

یکی از پایه های اصلی شخصیت معامله گری در بازار بورس، داشتن دانش تخصصی در حوزه های مختلفی همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی، روانشناسی بازار و. است و یک معامله گر حرفه ای همواره دانش و اطلاعات علمی خود را به روز رسانی می کند.

به عنوان مثال، یک شخص دارای استراتژی شخصی در معاملات، میزان ریسک پذیری بالا، انضباط فردی و. است؛ اما دانش کافی در تحلیل تکنیکال ندارد و نقاط خرید و فروش سهام شرکت ها را به خوبی نمی تواند تشخیص دهد؛ به همین دلیل این فرد بدون داشتن اطلاعات علمی و دانش تخصصی نمی تواند معامله گر خوبی باشد.

بررسی تابلو معاملاتی

یک سرمایه گذار بلندمدت وقتی که خرید خود را تکمیل می کند، ممکن است چندین ماه و یا حتی چندین سال تابلو معاملاتی سهام خریداری شده را بررسی نکند؛ اما یک معامله گر به دلیل تعداد بالای خرید و فروش هایی که انجام می دهد، دائما باید تابلو معاملاتی و ورود و خروج پول ها را با دقت بررسی کند و فعالان بازار سرمایه باید نوع شخصیت خود را در نظر بگیرند؛ چراکه بسیاری از افراد نمی توانند استرس و اضطراب های ناشی از نوسانات قیمت در بازار سهام را تحمل کنند و توصیه می شود که فعالان بازار از تست MBTI برای سنجش نوع شخصیت معامله گری در بازار بورس یا سرمایه گذاری استفاده کنند.

یک معامله گر برای رسیدن به موفقیت چه کارهایی باید انجام دهد؟

موفقیت یک مفهوم نسبی در بازارهای مالی است و هر فردی با توجه به اهداف و استراتژی خود تعریف متفاوتی از موفقیت ارائه می کند؛ اما به طور کلی عوامل متعددی در موفقیت یک معامله گر موثر است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• در معامله کردن استراتژی مشخص داشته باشید و بدون در نظر گرفتن اخبار، فقط و فقط طبق استراتژی خود پیش بروید؛ دقیقا مثل ربات.
• روی بازاری که قصد سرمایه گذاری در آن را دارید، تمرکز کنید و با تحلیل کامل از بازار هدفتان وارد شوید.
• اشتباهات خود را بپذیرید و از آن ها درس بگیرید.
• از غرور و طمع در معامله خود به شدت دوری کنید.
• از رفتار هیجانی و رفتار تقلیدی دوری کنید.
• مسئولیت معامله خود را بپذیرید و بدانید که تمام سود یا ضرر کسب شده حاصل تحلیل و اقدام خودتان است؛ بنابراین از سیگنال گرفتن از دیگران خودداری کنید.
• از خوش بینی و بدبینی بی دلیل نسبت به یک بازار دوری کنید.
• مدیریت سرمایه را حتما رعایت کنید.
• برآیند معاملات شما باید درجهت سود باشد؛ بس با یک ضرر روحیه خود را از دست ندهید و صبر داشته باشید.

جمع بندی

فعالان بازار سرمایه را می توان به 2 دسته سرمایه گذار و معامله گر تقسیم کرد و هرکدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند و تجربه ها نشان داده است که هر دو دسته معامله گر و سرمایه گذار می توانند بازدهی های خوبی را به همراه داشته باشند. به طور کلی شخصیت معامله گری در بازار بورس دارای ویژگی های مختلفی همچون ریسک پذیری، استفاده از استراتژی شخصی، به روز بودن در اخبار و اطلاعات، تسلط بر دانش تخصصی بازارهای مالی، بررسی مداوم تابلو معاملاتی و. است. لازم به ذکر است که همه افراد نمی توانند معامله گر خوبی باشند و با توجه به مواردی که گفته شد، بایستی شخصیت خود را بسنجند و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری یا معامله گری انتخاب کنند.

تریدر یا معامله گر کیست؟

تریدر یا معامله گر، شغلی می باشد که برای کسب ثروت زیاد به دنیا معرفی شده است، در دنیای امروزی سرمایه گذاری یکی از مهم ترین دلایل برای کسب درآمد شده است. تریدر (Trader) یا معامله گر شخصی است که با تحلیل بر نمودارهای شاخص های یک سهام یا ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی به خرید و فروش آن می پردازد همچنین می تواند از استراتژی های مختلفی برای کسب درآمد استفاده کند.

یکی از استراتژی های محبوب برای سرمایه گذاری، استراتژی هودل کردن است، هودل در لغت به معنی نگه داشتن است، که در بازارهای مالی به معنای نگه داشتن یک ارز یا سهام در مدت طولانی است، مهمترین رکن برای کسب یک سود مناسب از بازارهای مالی داشتن صبر و شناخت روانشناسی است.

به چه کسی معامله گر یا تریدر می گویند؟

تریدر یا معامله گر (Trader) فردی است، که سعی می کند با شناخت خود از بازار و با استفاده از نوسانات خرید و فروش در بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) و. سود کسب کند. تریدر (Trader) در بازار ارزهای دیجیتال به شخصی که به طور روزانه فعالیت می کند و سعی دارد با توجه به تغییرات و قیمت و نوسانات بازار سود کسب کند، گفته می شود.

در بازار مالی ارزهای دیجیتال تریدر (Trader) می تواند از ریزش ارز دیجیتال مورد هدف خود نیز سود کسب کند، این عامل یکی از مهیج ترین اتفاقاتی است که می تواند برای یک معامله گر رخ بدهد. تشخیص زمان صعود و نزول روند بازار به مهارت و شناخت بازار فرد تریدر بستگی دارد، بدیهی است که نحوه عملکرد یک تریدر با تجربه با یک تریدر تازه کار بسیار متفاوت است.

انواع تریدر ارزهای دیجیتال

تقسیم بندی معامله گران و تریدرها از طریق رویکردهای رفتاری شناسایی می شود، یک تریدر ویژگی های منحصر به فردی دارد، در بازارهای مالی اصطلاحاتی وجود دارد که در اثر رفتارهای معامله گران یا تریدرها (Trader) به وجود می آید.

رفتار گاو نر در بازار ارزهای دیجیتال

سه نوع معامله گر شکل ظاهری رفتار گاو نر در جدول بازارهای مالی شبیه به گاوی است که از پایین به سمت بالای جدول در حال شاخ زدن است، امید و انتظار تریدرها در این ویژگی ظاهری به سود بازار است، هدف معامله گران سودی با شیب مثبت است. تریدرها معمولا کوین هایی (Coins) را که در ابتدا معرفی شده اند را خریداری می کنند و منتظر یک سود بسیار مناسب برای ارز دیجیتال مورد نظر خود هستند.

نمونه هایی از این نوع روش در خرید ارز دیجیتال بیت کوین و لایت کوین است، که تریدرها در زمان عرضه پول خود را سرمایه گذاری کرده و باور داشتند که موقعیت های بازار باعث بازگشت سودهای زیادی خواهد شد.

رفتار خرس در بازار ارزهای دیجیتال

شکل ظاهری رفتار خرس در جدول بازارهای مالی شبیه به خرسی است که از بالا به پایین پنجه می کشد، رفتار خرس در مقابل رفتار گاو قرار می گیرد، و تریدرها ارزهای دیجیتال خود را به امید نزول در آینده می فروشند، در واقع استراتژی این افراد "فروش در قیمت بالا و خرید با قیمت پایین" است.

رفتار نهنگ در بازار ارزهای دیجیتال

نهنگ ها بزرگ ترین دارندگان ارزهای دیجیتال هستند، این نوع تریدرها بیشتر از هودل کردن ارزهای دیجیتال سودهای بازار را کسب می کنند، این افراد کسانی هستند که ذات ارزهای دیجیتال را فهمیده و در همان آغاز مارکت وارد این حوزه شده اند. میزان نگه داری ارزهای دیجیتال توسط این افراد به قدری بالاست که بالا و پایین شدن نوسانات بازار برای آنها اهمیت زیادی ندارد اما با توجه به نیاز و منفعت شخصی خود، می توانند روند بازار را به طور کلی تغییر دهند.

برای مثال فروش چندین هزار ارز دیجیتال بیت کوین می تواند روند ارزهای دیجیتال را تغییر دهد و تقریبا بازار سقوط می کند؛ هر عملی که نهنگ ها انجام دهند به عنوان هشداری از تغییرات جهانی قلمداد می شود.

رفتار الک (Elk) در بازارهای دیجیتال

کلمه الک از زبان روسی به معنای "ضرر" گرفته شده است، شخصیت های این نوع رفتار همیشه ضررهای زیادی را متحمل خواهند شد، علت این ضررها در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری بدون دانش و غیر قابل درک است.

رفتار گوسفند در بازار ارزهای دیجیتال

این افراد از بازار بسیار ترس دارند، هنگام خرید یک ارز دیجیتال به ارزان شدن آن فکر کرده و از ترس افزایش قیمت جرات فروش آن را ندارند؛ تریدرهایی که این نوع رفتار را از خود در بازار مالی نشان می دهند، سرمایه خود را در نوسانات قدرتمندی که همیشه در جریان است از دست می دهند.

رفتار همستر در بازار ارزهای دیجیتال

این افراد خواستار سرمایه گذاری با قیمت کم هستند اما انتظار سودهای میلیون دلاری در عرض چند روز را دارند، رفتار گوسفند و همستر اغلب با یکدیگر گفته می شود چرا که ویژگی این دو رفتار شباهت بسیار زیادی با یکدیگر دارند.

رفتار گرگ در بازار ارزهای دیجیتال

رفتار این نوع از تریدرها در آرامش و بدون ایجاد تنش است و سودهای بسیار خوبی نیز از بازار کسب می کنند؛ نام این نوع رفتار معامله گران از فیلم "گرگ وال استریت" گرفته شده است. گرگ ها الگوهای بسیار مناسبی برای معامله گران یا تریدرها هستند که در کمال آرامش سودهای خود را از بازار کسب می کنند، این نوع تریدرها برای آموزش خود سرمایه گذاری زیادی انجام می دهند.

رفتار خرگوش در بازار ارزهای دیجیتال

رفتار تریدرهایی که به این شکل معامله می کنند، همانند یک خرگوش است، به سرعت از یک معامله وارد یک کانال معاملاتی دیگر می شوند، معاملات این افراد کوتاه مدت است.

انواع معامله گر براساس چارچوب زمانی

رفتار اسکالپینگ (Scalping) در بازار ارزهای دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است، این روش در تایم فریم 1 دقیقه تا 30 دقیقه انجام می شود، معامله گران این روش، خیلی زود از حالت خرید یا فروش خود خارج خواهند شد.

Swing trading

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلند مدت‌ را تجزیه و تحلیل می‌کند.

Daily trader

تریدرهای روزانه از استراتژی‌های معاملات روزانه استفاده سه نوع معامله گر می‌کنند تا از نوسانات بازار سود ببرند و معمولاً بیش از یک روز در موقعیت‌ها باقی نمی‌مانند.

معامله‌گران روزانه بازار خرید ارز دیجیتال، از تجزیه و تحلیل فنی، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی برای شناسایی تنظیمات تجاری استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات روزانه شامل جرم گیری، معاملات محدوده و معاملات با فرکانس بالا هستند.

Long trader

معاملاتی دو طرفه یا آتی که هم در بازارهای مالی جهانی مانند فارکس و هم در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند، امکان بدست آوردن سود در روند نزولی قیمت را فراهم می‌کنند. یعنی معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی درست کاهش قیمت یک ارز، سود کسب کنند؛ برای این نوع از معاملات می توان از معامله بلند مدت یا کوتاه مدت استفاده کرد، در این نوع معامله شناخت کندل و نوسانات بازار در جدول بسیار با اهمیت است.

جمع بندی:

تریدر یا معامله گر فردی است که با استفاده از دانش و شناخت روانشناسی بازار از سود و ضرر بازار ارزهای دیجیتال می تواند، سودهای بسیار زیادی کسب کند، یکی از ارکان مهم برای معامله گران شناخت روانی بازار است. طوری که در صورت ضرر در یک معامله برای انتقام از بازار وارد معامله بعدی نشود، دیدن فیلم های آموزشی و خواندن کتب مربوط به سرمایه گذاری و کندل شناسی، می تواند کمک شایانی به کسب سود بیشتر بکند.

شناخت انواع معامله گران

مهم این است که بدانیم چندنوع معامله‌‌گر وجود دارد و براساس فلسفه تجارت به چند طبقه‌بندی سه نوع معامله گر می‌شوند.

دسته A

جایی که ما علاقه‌مندان به تحلیل فنی را داریم و فکر می‌کنند نمودارها و قیمت‌ها گویای همه چیزند و معامله گران بنیادی که مخالف آن‌ها هستند.

دسته B

براساس مدت‌زمان نگه داری یک موضع معامله می‌کنند که شامل:

1. دلالان که معمولا معاملات را برای ثانیه یا حتی کمتر نگه می‌دارند استراتژی بسیار خودکار امروزه.
2. معامله‌گران روزانه آن‌ها معاملات را بیشتر از دلالان نگه می‌دارند اما نه بیشتر از یک‌شب.
3. معامله‌گران نوسانی آن‌ها تمایل به نگه‌داری معاملات برای چندروز را دارند.
4. معامله‌گران بلندمدت که معاملات را برای هفته‌ها یا حتی تا سال‌ها نگه می‌دارند.

دسته C

این دسته شامل بقیه معامله‌گرها می‌شود که شامل:

• معامله‌گران تکانه‌ای که برروندهای قوی و تکانه‌هایی که از بین می‌روند کار می‌کنند.
• معامله‌گران محدوده زمانی که تا زمانی که قیمت‌ها در محدوده تجاری خاصی باقی می‌مانند معامله می‌کنند.
• معامله‌گران خبری که برمبنای رویدادهای کلیدی تجارت می‌کنند.
• معماله‌گران اجتماعی که معاملات را در رسانه‌های اجتماعی ارسال می‌کنند.
• معامله‌گران وارون کار که برخلاف روند شرطبندی می‌کنند.

در پایان روز می‌توانید شما انتخاب کنید که کدام استراتژی برایتان بهتر کار می‌کند.

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

تعریف معامله گر یا تریدر

تفاوت اصلی بین یک معامله گر و یک سرمایه گذار، مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران افق زمانی بلندمدتی دارند، در حالی که معامله گران دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری نگهداری می کنند تا از روندهای کوتاه مدت استفاده کنند.

تعریف معامله گر

معامله گر (trader) عبارت است از، فردی که به خرید و فروش دارایی های مالی در هر بازار مالی، چه برای خود یا از طرف شخص یا مؤسسه دیگری مشغول است. تفاوت سه نوع معامله گر اصلی بین یک معامله گر و یک سرمایه گذار، مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران (investors) افق زمانی بلندمدتی دارند، در حالی که معامله گران دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری نگهداری می کنند تا از روندهای کوتاه مدت استفاده کنند.

نکات مهم

• معامله گران افرادی هستند که به خرید و فروش کوتاه مدت یک سهام برای خود یا یک موسسه می پردازند.
• از جمله معایب معامله، مالیات بر سود سرمایه قابل استفاده در معاملات و هزینه های کارمزد به کارگزاران است.
• معامله‌گران، برخلاف سرمایه‌گذاران، به‌جای سود بلندمدت به دنبال سود سرمایه کوتاه مدت هستند.

درک معامله گران

یک معامله گر می تواند برای یک موسسه مالی کار کند، در این صورت با پول و اعتبار شرکت معامله می کند و ترکیبی از حقوق و پاداش به آنها پرداخت می شود. از طرف دیگر، یک معامله گر می تواند با پول و اعتبار خود معامله می کند و تمام سود را برای خود نگه دارد.

از جمله معایب معاملات کوتاه مدت، هزینه های کمیسیون و پرداخت گستره قیمتی خرید و فروش است. از آنجایی که معامله‌گران اغلب برای دستیابی به سود از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، کارمزدهای زیادی را باید پرداخت کنند. با این حال، افزایش تعداد کارگزاری‌هایی که کارمزد کمتری دریافت می کنند باعث شده است که این هزینه کمتر مسئله‌ای ایجاد کند، ضمن اینکه پلت‌فرم‌های معاملات الکترونیکی نیز، گستره های قیمتی را در بازار ارز کاهش داده‌اند. همچنین روش مالیاتی نامطلوبی برای سود سرمایه کوتاه مدت در ایالات متحده وجود دارد.

انواع معامله گری: مقایسه نهاد ها با حساب های شخصی

بسیاری از مؤسسات مالی بزرگ، دارای مرکز کنترل معاملات مالی هستند در آن مراکز، معامله گران کارمندانی هستند که طیف وسیعی از محصولات را از طرف شرکت خرید و فروش می کنند. هر معامله‌گر دارای محدودیت هایی است یعنی مقدار معامله، حداکثر انقضای معامله و حداکثر ضرر آنها در یک معامله مشخص است. شرکت دارای ریسک اصولی است و بیشتر سود را حفظ می کند و معامله گر نیز، حقوق و پاداش دریافت می کند.

از طرفی دیگر، اکثر افرادی که با حساب شخصی معامله می کنند از خانه یا در یک دفتر کوچک کار می کنند و از یک کارگزار تخفیفی (discount broker) و پلت فرم های معاملات الکترونیکی استفاده می کنند. محدودیت های آنها به وجه نقد و اعتبار خودشان بستگی دارد، اما آنها تمام سود را حفظ می کنند.

کارگذاری های تخفیفی: منبعی مهم برای معامله گران

شرکت های کارگزاری تخفیفی به ازای هر تراکنش، کارمزد بسیار کمتری دریافت می کنند، اما همچنین یا مشاوره مالی بسیار کم یا هیچ مشاوره ای را ارائه نمی کنند. افراد نمی توانند به طور مستقیم در بورس یا بورس کالا با حساب شخصی خود معامله کنند، بنابراین استفاده از کارگزار تخفیفی یک راه مقرون به صرفه برای دسترسی به بازارها است. بسیاری از کارگزاران تخفیفی، حساب های مارجین (margin accounts) را ارائه می دهند. این نوع حساب به معامله گران اجازه می دهد برای خرید سهام از کارگزار پول قرض کنند. این امر مقدار معاملات آنها را افزایش می دهد اما ضرر احتمالی را نیز افزایش می دهد.

پلتفرم‌های معاملات ارزی با خریداران و سه نوع معامله گر فروشندگان ارز در بازارهای نقدی، آتی و اختیار معامله مطابقت دارند. آنها میزان اطلاعات قیمتی را که در اختیار معامله گران حقیقی قرار می گیرد به شدت افزایش می دهند و در نتیجه اختلاف قیمت را محدود می کنند و کارمزد را کاهش می دهند.

مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت

یکی از معایب سودهای معاملاتی کوتاه مدت، این است که معامله گر بر اساس نرخ مالیات بر درآمد عادی، مشمول مالیات می شود. سود سرمایه بلندمدت تا 20 درصد مشمول مالیات است، اما نیاز است که ابزار پایه حداقل برای یک سال نگهداری شود.

طبق قانون فعلی، از لحاظ فنی قوانین مالیاتی جامعی برای معامله گری وجود ندارد. وضعیت مالیاتی یک معامله گر بر اساس اطلاعاتی است که معامله گران ارائه می دهند و ممکن است برای هر فردی متفاوت باشد. برخی از مواردی که سازمان مالیاتی امریكا هنگام ارزیابی وضعیت مالیات معامله گران در نظر می گیرد عبارت اند از، مدت نگهداری اوراق بهادار، تعداد معاملات انجام شده، بازه معاملاتی و حجم معاملات.

راه حل هایی برای معامله گران وجود دارد که بدهی های مالیاتی خود را از معاملات کوتاه مدت کاهش دهند. برای مثال، آن‌ها می‌توانند هزینه‌های مورد استفاده در راه‌اندازی معاملات خود را کسر کنند، مانند یک فریلنسر یا صاحب کسب‌وکار کوچک. اما اگر آنها بر اساس ماده 475 عمل کنند، معامله‌گران می‌توانند کل معاملات خود را برای یک سال خاص ارزش‌گذاری کنند و حتی زیان‌هایی که متحمل شده‌اند را لحاظ کنند.